Las notas de crédito son herramientas empleadas por los vendedores para corregir o anular facturas de venta previamente emitidas. Dentro de estas, el tipo de nota de crédito por corrección de descripción se utiliza para rectificar información incorrecta ingresada en la descripción de una factura de venta.
Por ejemplo: “En una transacción entre la empresa Ejemplar y la empresa ABC, se emitió una factura por la venta de productos. Sin embargo, al revisar la factura, la empresa ABC detecta un error en la descripción de los artículos vendidos. Para corregir esta equivocación, la empresa ABC solicita a Ejemplar que emita una nota de crédito con la información corregida.”
👉 Índice:
- Emite tu tipo de nota crédito: corrección por error de descripción.
A. Emite la nota crédito desde cero.
B. Emite la nota crédito desde la factura de venta.
1. Emite tu tipo de nota crédito: corrección por error de descripción
En Alegra, el proceso de aplicar notas de crédito por corrección en descripción es sencillo e intuitivo. A continuación aprenderás cómo hacerlo.
A. Emite la nota crédito desde cero
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Ingresos” y selecciona la opción “Notas de crédito”.
2. Haz clic en el botón “+ Nueva nota de crédito”.
3. Completa los campos del formulario. Observa los campos del formulario y su explicación.
📍 Nota: una vez selecciones el ítem de venta debes colocar en “Cantidad” el valor de cero para que el producto no ingrese al inventario. Adicionalmente en la sección de “Crédito a factura” en el campo “Monto” debes colocar el total de la nota crédito que es cero.
4. Finalmente, haz clic en “Guardar y emitir”.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📝 Formulario “Nueva nota de crédito”
- Serie y correlativo: selecciona la opción correspondiente.
- Contacto: corresponde a la persona o empresa a la que está dirigida la factura de venta.
- Motivo: agrega una breve descripción o explicación por la cual se genera la nota de crédito.
- Notas: ingresa comentarios adicionales que serán visibles en la impresión del documento.
- Tipo de nota de crédito: elige “Corrección por error de descripción” para aplicarlo al total de la factura.
- Fecha: selecciona la fecha de emisión de la nota crédito.
- Moneda: seleccione la moneda en la cual se creará la nota crédito.
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- Almacén: selecciona la bodega o almacén en donde tienes el producto que vas a agregar a la nota crédito.
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- Centro de costo: selecciona el centro de costos correspondiente a la factura de venta.
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- Ítem: selecciona el ítem correspondiente a la factura de venta y en cantidad coloca el valor de cero.
- Crédito a facturas: selecciona la factura a la cual se le aplicará la nota crédito y en el campo “Monto” debes colocar el total de la nota crédito que es cero.
📢 Importante:
- Antes de aplicar una nota de crédito, verifica que el estado en SUNAT de tu factura de venta sea “Aceptada” y “Por cobrar”. En caso de ser boleta de venta desde estar “Informada” y “Por cobrar”.
- No podrás aplicar la nota crédito si la factura está cobrada en su totalidad, primero debes eliminar el pago para continuar con el proceso de la nota.
- Si requieres anular varias facturas de venta, debes aplicar una nota de crédito para cada una.
B. Emitir la nota crédito desde la factura de venta
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Ingresos” y selecciona la opción “Ventas”.
2. Ubica la factura de venta a la que aplicaras la nota de crédito y en la columna de Acciones selecciona “Ver detalles”.
3. Haz clic en el botón “Más acciones” y selecciona la opción “Aplicar nota crédito”.
📍 Nota: si la opción no está activa, es porque ya aplicaste una nota crédito para aplicar una segunda nota, debes hacerlo directamente desde el módulo de “Notas crédito”. Observa como aplicar la nota crédito desde cero.
4. El sistema diligenciará la misma información de la factura en la nota crédito de forma automática. Válida los datos agregados al documento. Luego en la parte inferior agrega el “Monto” debes colocar el total de la nota crédito que es cero.
📍 Nota: una vez selecciones el ítem de venta debes colocar en “Cantidad” el valor de cero para que el producto no ingrese al inventario
5. Finalmente, haz clic en “Guardar y emitir” para aplicar los cambios y emitir la nota crédito.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📢 Importante: no podrás crear la nota crédito desde la factura si esta ya tiene otra nota aplicada previamente, en ese caso deberás crearla desde cero.
🔎 Artículos relacionados:
- Tipos de notas de crédito: descuento por ítem o global.
- Guía completa para emitir el Tipo de nota crédito: Anulación de la operación.
- Tipos de notas de crédito: devolución por ítem o total.
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