Las Notas de ajuste son documentos que constituyen el medio por el cual se realizan ajustes, disminuciones parciales o anulación, en este caso al Documento POS Electrónico.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar le facturo mediante el documento POS electrónico una mercancía a la empresa ABC, cuando se emitió el documento se dieron cuenta de que se factura una cantidad mayor de mercancía a la solicitada, motivo por el cual se tuvo que emitir una nota de ajuste por devoción parcial”.
A continuación te explicaremos mediante este artículo cómo desde Alegra puedes aplicar notas de ajuste a tus documentos POS.
👉 Índice:
1. Anula el pago de la factura de venta
✨ Este paso lo debes hacer después de haber emitido tu documento POS electrónico.
Sigue estos pasos para anular el pago:
1. Dirígete al menú de Soluciones y haz clic en “Contabilidad”.
2. En el menú selecciona la opción de “Ingresos” y luego en “Facturas de venta”.
3. Ubica la factura a la que le vas a aplicar la nota de ajuste y en la columna de Acciones haz clic en “Ver detalle”.
4. En la parte inferior ubica el campo de “Pagos recibidos” y haz clic en la “Fecha”.
5. Una vez ingreses al recibo de caja, haz clic en “Anular”.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
Al anular el pago, el Documento POS electrónico queda con el estado “Pendiente por cobrar” y podemos aplicar la nota de ajuste correspondiente.
2. Aplica la nota de ajuste por devolución parcial
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Devoluciones” y haz clic en “Nueva devolución”.
2. Selecciona la opción “Crédito a ventas”.
3. Completa el formulario con la información correspondiente y haz clic en “Continuar”. Observa los campos del formulario y su explicación.
4. Ahora debes dejar solo los productos que se van a devolver y retornarán al inventario. Finalmente, haz clic en “Guardar”.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
✍️ Formulario “Nueva devolución”
- Tipo de devolución: en este campo debes seleccionar el tipo de devolución que necesites. En este caso, selecciona “Crédito a ventas”.
- Cliente: selecciona el mismo cliente correspondiente a la factura de venta.
- Documento asociado: selecciona el documento POS al que le deseas aplicar la nota de ajuste.
- Numeración: este campo se diligencia automáticamente con la información que tengas predeterminada.
- Concepto: aquí debes seleccionar la opción que requieras. En este caso, selección la opción “Devolución de parte de los bienes y /o no aceptación parcial de bienes”.
- Razón: agrega el motivo por el cual vas a realizar la nota de ajuste.
- Notas: aquí puedes agregar cualquier comentario adicional que tengas del proceso.
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