El certificado de retención es un documento que soporta las retenciones practicadas por cualquier concepto durante un periodo contable determinado.
Toda empresa o persona que haya practicado retenciones en la fuente está en la obligación de expedir el certificado de retenciones correspondiente dentro de los plazos que disponga la norma.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar adquirió mercancía por un valor de $2.000.000 más IVA. Actuando como agente de retención, realizó una retención del 2,5% ($50.000) al proveedor, lo que la obliga a emitir el certificado correspondiente por dicha retención".
Con Alegra, puedes emitir certificados de retención conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario, desde el artículo 378 hasta el 381, lo que incluye el certificado de retención en la fuente. Además, tienes la posibilidad de enviarlos por correo electrónico y descargarlos de manera sencilla.
👉 Índice
- ¿Cuál es el plazo para generar los certificados de retención?
- Genera y envía por correo electrónico tus certificados de retención.
- Gestiona tus certificados de forma masiva.
1. ¿Por qué es importante el certificado de retenciones?
Es importante señalar que el certificado de retenciones en la fuente, al igual que otros certificados de retención, representa un pago anticipado del impuesto. Este monto puede ser utilizado como descuento en el impuesto que se debe declarar posteriormente. Para poder aplicar esta retención como descuento, es indispensable contar con el certificado correspondiente.
2. ¿Cuál es el plazo para generar los certificados de retención?
Los agentes de retención disponen hasta el último día hábil de marzo de 2025 para emitir los certificados de retención correspondientes al año gravable 2024, tanto para las retenciones en la fuente como para otros tipos de certificados de retención.
3. Genera y envía por correo electrónico tus certificados de retención
Genera y envía por correo electrónico tu certificado de retenciones en la fuente, IVA e industria y comercio.
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Contabilidad”, selecciona "Complementos contables" y luego “Certificados de retención”.
2. Selecciona el “Periodo gravable”, “Tipo de certificado” y haz clic en “Aplicar”.
3. Una vez generados los certificados por proveedor, selecciona los que necesites y haz clic en “Enviar” desde la columna de acciones.
4. Finalmente, confirma la acción haciendo clic en “Enviar”.
Observa:
✏️ Acciones
- Ir al historial: revisa el detalle y estado de los correos enviados.
- Descargar: descarga el certificado para su archivo o impresión.
- Editar datos: en caso de que la retención se haya pagado en un municipio distinto al que está configurado en los datos de tu empresa, puedes modificarlo a través del campo "Consignado en". También puedes establecer el correo al que se enviará el certificado y la información del proveedor como el tipo y número de identificación y el nombre.
Observa:
- Ver certificados: puedes seleccionar manualmente el tipo de certificado que deseas enviar o descargar.
Observa:
✨ Recuerda
- Los certificados de retención solo mostrarán las retenciones registradas en Facturas de compra, Documentos soporte y Comprobantes de egreso.
- Si un proveedor no tiene registrado su NIT o correo, no se podrán enviar los certificados.
4. Gestiona tus certificados de forma masiva
Después de generar tus certificados, puedes usar la selección múltiple para descargarlos o enviarlos de forma masiva.
Observa:
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