Alegra te permite agilizar la gestión de tus ingresos mediante las notas débito, documentos que incrementan el saldo de la cuenta por cobrar de un cliente. Con esta herramienta, puedes corregir errores en precios, cobrar intereses por mora o ajustar cualquier circunstancia que aumente el valor de una factura ya creada de forma automática.
👉 Índice:
📍 ¿Cuándo se usan las Notas débito?
Puedes generar este documento en Alegra por los siguientes motivos:
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Cuando es necesario corregir valores o cantidades de las facturas generadas.
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Para cobrar intereses de mora por el pago de las facturas.
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En cualquier otro caso de sobre-cobro que signifique el incremento del saldo de una cuenta.
🛠️ ¿Cómo crear notas débitos?
En Alegra tienes dos rutas para generar tus notas débito. Elige la que mejor se adapte a tu necesidad, ya que ambas te llevarán al mismo formulario de registro:
📲 Desde cero
Dirígete al menú Ingresos, selecciona la opción Notas débito y haz clic en el botón + Nueva nota débito; esta ruta es ideal cuando prefieres seleccionar manualmente al cliente y el documento que deseas ajustar.
📄 Desde una factura específica
Si prefieres agilizar el proceso, puedes crear la nota débito directamente desde una factura específica: ingresa al documento deseado en el listado de Facturas de venta. En Más acciones, selecciona Aplicar nota de débito para que el sistema vincule automáticamente la información original.
📝 Formulario Nueva nota débito
Independientemente de la ruta que elijas, deberás diligenciar el mismo formulario y finalmente dar clic en Guardar para crear tu nota débito.
🎥 Observa:
📝 Formulario Nueva nota débito
| Categoría | Campo | Descripción |
| Información general | Numeración* | Selecciona el consecutivo legal correspondiente para el documento. |
| Cliente* | Elige al contacto al que se le aplicará el incremento de saldo. | |
| Tipo de nota de débito | Define la razón técnica o legal por la cual se emite la nota. | |
| Fecha de creación* | Día en el que se registra y emite oficialmente el documento. | |
| Centro de costo* | Asigna el ingreso a un segmento específico de tu negocio. | |
| Sucursal de cliente | Selecciona la sede o punto físico del cliente si aplica. | |
| Factura de venta asociada* | Vincula la factura original que tendrá el aumento de valor. | |
| Productos y servicios | Producto o servicio | Selecciona los ítems que causan el incremento en el cobro. |
| Cantidad | Número de unidades que se están ajustando. | |
| Precio | Valor unitario del ajuste o del ítem. | |
| Descuento | Porcentaje de rebaja aplicado sobre el valor de la nota. | |
| Impuesto | Selecciona el tributo correspondiente (IVA, etc.). | |
| Información de pago | Método de pago* | Define si el cobro es de Contado o a Crédito. |
| Campos de Contado | Si eliges esta opción, completa: Medio de pago, Cuenta bancaria y Observaciones. | |
| Campos de Crédito | Si eliges esta opción, completa: Plazo, Fecha de vencimiento y Observaciones. |
📌 Nota: Los campos marcados con * son obligatorios.
📢 Importante: Una vez generada la nota débito, puedes realizar el seguimiento directamente desde la factura original. Para hacerlo, desplázate a la parte inferior hasta las pestañas informativas; allí encontrarás una sección específica llamada Notas de débito donde podrás ver el listado de todos los ajustes asociados, su fecha, monto, estado actual y observaciones.
🎥 Observa:
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