El manejo adecuado de los CFDI y la adecuada presentación de la declaración de IVA son aspectos clave para mantener en orden la salud financiera de tu empresa y cumplir con las obligaciones fiscales.
En esta guía, conocerás cómo aprovechar las funcionalidades que ofrece Alegra Calcula para gestionar tus clientes, importar sus CFDI desde el SAT, administrar el papel de trabajo y generar la declaración de IVA.
🔎 Conoce Alegra Calcula: la solución inteligente para automatizar tu gestión fiscal.
👉 Índice
- Crea tus clientes.
- Importación de los CFDI.
- Administra el papel de trabajo.
- Genera la declaración de IVA.
1. Crea tus clientes
Sigue estos pasos:
1. Desde el menú de “Mis clientes”, haz clic en “Agregar cliente”.
2. Ingresa el RFC y nombre o razón social. Además, añade información adicional como el régimen fiscal, código postal, correo, actividad económica y WhatsApp.
3. Para sincronizar los CFDI del cliente desde el SAT, sube el certificado (.cer), la llave privada (.key) y contraseña.
📍 Nota: tienes la opción de “Omitir” este paso y cargar cada CFDI manualmente.
4. Selecciona el periodo y el tipo de comprobante que vas a importar del SAT. Ten en cuenta que solo se importarán los CFDI vigentes. Luego, haz clic en “Importar”.
Observa:
2. Importación de los CFDI
📢 Importante: si configuraste los archivos e.firma al registrarte en Alegra Calcula o al crear el cliente, no necesitarás realizar el proceso de importación manual de los CFDI.
Sigue estos pasos:
1. Desde el menú de “Mis clientes”, identifica el cliente del cual vas a importar los CFDI y haz clic en “Ingresar”.
2. Haz clic en “Importar CFDI” selecciona si deseas importar la información desde el SAT o desde un archivo local. Luego, haz clic en “Continuar”.
3. Espera a que la importación se complete al 100%, el tiempo dependerá de la cantidad de documentos que se deban procesar.
5. ¡Información importada! Felicidades, los CFDI se importaron con éxito.
Observa:
💡 Una vez importes los documentos del SAT, encontrarás un resumen con los datos que necesitas tener en cuenta para revisar y presentar tu declaración de IVA. Tendrás la posibilidad de revisar tus CFDI emitidos, que incluyen facturas de venta, notas de crédito y pagos de clientes, así como los CFDI recibidos, que abarcan facturas de compra, notas de débito y pagos a proveedores. Además, podrás identificar aquellos CFDI no deducibles. En esta sección también puedes acceder al papel de trabajo y a la declaración de IVA sugerida.
📍 Nota: al hacer clic en el mes o periodo, se abrirá un menú desplegable donde podrás revisar los diferentes periodos disponibles.
Observa:
3. Administra el papel de trabajo
En el “Papel de trabajo”, encontrarás el detalle de los CFDI emitidos y recibidos, ordenados de la siguiente manera:
- Pagados o cobrados: que han sido pagados/cobrados en su totalidad o parcialmente.
- No pagados o no cobrados: que han sido emitidos, pero que aún no han recibido el pago correspondiente.
- No deducibles: que recibiste y no son deducibles en la declaración de IVA, ya sea por su uso sin efectos fiscales, porque el régimen del documento no coincide con el que tienes en Alegra, o por otros motivos.
📍 Nota: los impuestos de los CFDI clasificados como Cancelados y No deducibles no se incluyen en la declaración de IVA.
✏️ También encontrarás algunas opciones que te permitirán gestionar el papel de trabajo de manera sencilla:
- Filtrar: por tipo de documento (ingreso, egreso o pago), método de pago (PUE o PPD), contacto, fecha o valor total.
- Descargar: genera y exporta el papel de trabajo a tu computador o equipo.
Observa:
4. Genera la declaración de IVA
Previsualiza la declaración de IVA sugerida por Alegra y llévala fácilmente a tu declaración en el SAT para el periodo correspondiente. Evalúa el IVA a cargo, IVA acreditable y la Determinación. Adicionalmente, puedes Exportar a Excel tu declaración.
Observa:
📜 Aviso de responsabilidad: Alegra Calcula está diseñada para facilitar el proceso contable y fiscal de tus declaraciones de IVA, pero no garantiza la ausencia de errores ni la conformidad con todas las normativas fiscales vigentes. Se recomienda que verifiques detalladamente la información para asegurar que los datos reportados cumplan con las regulaciones aplicables y las necesidades específicas de tus clientes.
¡Descubre hoy mismo cómo llevar tu gestión fiscal al siguiente nivel!
Conoce las soluciones del ecosistema Alegra: Alegra Contabilidad, Alegra POS y Alegra Tienda.
Aprende con nosotros y certifícate de forma gratuita en Alegra Academy.
¡Únete a nuestro foro de Alegra Community! Allí podrás compartir experiencias y aclarar tus dudas sobre facturación electrónica, contabilidad, normatividad y mucho más.
Descubre las funcionalidades más pedidas y entérate de todas nuestras actualizaciones en el blog de novedades.
¡Crece junto a Alegra! Únete a nuestras capacitaciones virtuales y fortalece tus conocimientos en contabilidad, generación de CFDI y más.
Si tienes inquietudes sobre este u otros procesos, nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte las 24 horas, cualquier día de la semana, y sin costos adicionales.
