Con el Sistema Punto de Venta POS puedes crear tus contactos al momento de emitir o generar la factura de venta. De esta manera, si estás facturando y no tienes un cliente registrado, podrás hacerlo en ese mismo momento sin interrumpir el flujo de la venta.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar facturará a su cliente Juan González un par de zapatos, sin embargo, Juan no está en la base de clientes creados en POS. El vendedor de la empresa Ejemplar crea al cliente de manera fácil y rápida, sin interrumpir el proceso de facturación, desde la sección Clientes en el Sistema Punto de Venta POS.”
Crea tus clientes directamente desde el Sistema Punto de Venta POS
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a la sección de “Clientes” y haz clic en la opción “Nuevo”.
2. Completa el formulario con los datos del cliente. Observa los campos del formulario y su explicación.
3. Finalmente, haz clic en el botón “Guardar”.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
✍️ Formulario “Nuevo cliente”
Sección - Datos generales
- Identificación: se refiere al número de identificación.
- Tipo de identificación: elige el documento de identidad con el que deseas registrar a tu cliente.
- Nombre: nombre de la persona natural o jurídica.
- Municipio o departamento: selecciona el municipio donde reside el contacto.
- Código postal: ingresa el código postal de tu cliente.
- Dirección: ingresa la ubicación de residencia del cliente.
- Correo: ingresa el correo electrónico de tu cliente.
- Teléfono: ingresa un número de contacto de tu cliente.
Sección - Información de venta
- Lista de precios: puedes asociar una lista de precios a este contacto, al momento de crearle facturas de venta, notas de crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado. 🔎 Aprende a crear listas de precios.
- Plazo de pago: selecciona el tiempo máximo para el pago.
- Vendedor: selecciona el vendedor que registrará las compras de ese cliente.
Sección - Configuración Contable
- Cuenta por cobrar: selecciona la cuenta contable en la que se registrará el valor por cobrar a clientes.
En el campo “Cliente” también puedes buscar tus contactos por nombre o número de identificación, luego solo debes seleccionarlo y se agregará a la factura de venta.
📍 Nota: seleccionar un contacto del campo “Cliente” es opcional, ya que puedes elaborar facturas al público en general sin que sea necesario especificar un contacto.
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