Con Alegra POS, tienes la flexibilidad de crear y editar tus contactos de varias maneras, ya sea a través del menú de Contactos o directamente desde el flujo de la venta, sin necesidad de detener el proceso. En este artículo podrás conocer el proceso.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar facturará una bebida caliente, sin embargo, el cliente no está en la base de clientes creados en el sistema. Es por ello, que ingresa al menú de contactos y crea el nuevo cliente”.
👉 Índice
- Crea tus contactos.
1.1. Desde la sección de facturación.
1.2. Desde el menú de contactos. - Edita tus contactos.
2.1. Desde la sección de facturación.
2.2. Desde el menú de contactos. - Administra tus contactos.
1. Crea tus contactos
1.1. Desde la sección de facturación
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al campo de clientes, ubicado en la sección de facturación y haz clic en “Nuevo”.
2. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.
📍Nota: puedes importar la información de forma automática ingresando el número de identificación.
3. Finalmente, haz clic en “Guardar”.
Observa:
📌 Nota: puedes emitir facturas sin especificar un contacto, registrando la venta a nombre de “Consumidor final”.
✍️ Formulario “Nuevo contacto”
Datos generales
- Tipo de identificación: selecciona el tipo de identificación con el que registrarás a tu contacto.
- Identificación: ingresa el número de identificación.
- Razón social / Nombre completo: nombre de la persona natural o jurídica.
- Correo electrónico: anota el correo electrónico del nuevo contacto.
- Municipio / Departamento: selecciona el municipio al que pertenece tu contacto.
- Dirección: ingresa la dirección del contacto.
- Código postal: ingrésalo según la dirección de tu contacto.
- Celular: anota el número.
Información de venta
- Límite de crédito: indica el monto máximo que este cliente podrá tener a crédito.
- Lista de precio: puedes asociar una lista de precios a este contacto, al momento de crearle facturas de venta, notas crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado.
- Plazo de pago: selecciona un plazo de pago para tu cliente.
- Vendedor: selecciona un vendedor por defecto para tu cliente.
- Incluir estado de cuenta: al enviar una factura al correo, esta irá acompañada del resumen de todas sus facturas.
Configuración Contable
- Cuenta por cobrar: selecciona la cuenta contable en la que se registrará el valor por cobrar a clientes.
- Responsabilidades fiscales: selecciona las responsabilidades fiscales de tu cliente.
1.2. Desde el menú de contactos
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Contactos" y haz clic en "Nuevo contacto".
2. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.
3. Finalmente, haz clic en “Guardar Contacto”.
Observa:
2. Edita tus contactos
2.1. Desde la sección de facturación
Sigue estos pasos:
1. En el campo de clientes, al momento de seleccionar el contacto, haz clic en "Editar".
2. Modifica la información del contacto.
3. Finalmente, haz clic en “Guardar cambios”.
Observa:
2.2. Desde el menú de contactos
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Contactos" y haz clic en "Editar contacto".
2. Modifica la información del contacto.
3. Finalmente, haz clic en “Guardar cambios”.
Observa:
3. Administra tus contactos
Desde el menú de "Contactos", puedes:
- Cambiar la vista de la pantalla.
Observa:
- Desactivar / Activar el contacto.
- Enviar enlace del Portal Alegra.
Observa:
🔎 Conoce el Portal de clientes.
- Eliminar el contacto.
✨ ¡Ya estás listo para facturar!
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