Crea tus Contactos en el Alegra POS

Con Alegra POS, tienes la flexibilidad de crear y editar tus contactos de varias maneras, ya sea a través del menú de Contactos o directamente desde el flujo de la venta, sin necesidad de detener el proceso. En este artículo podrás conocer el proceso.

Por ejemplo: “La empresa Ejemplar facturará una bebida caliente, sin embargo, el cliente no está en la base de clientes creados en el sistema. Es por ello, que ingresa al menú de contactos y crea el nuevo cliente”.

👉 Índice

  1. Crea tus contactos.
    1.1.  Desde la sección de facturación.
    1.2. Desde el menú de contactos.
  2. Edita tus contactos.
    2.1.  Desde la sección de facturación.
    2.2. Desde el menú de contactos.
  3. Administra tus contactos.

1. Crea tus contactos

1.1. Desde la sección de facturación

Sigue estos pasos:

1. Dirígete al campo de clientes, ubicado en la sección de facturación y haz clic en “Nuevo”.

2. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.

📍Nota: puedes importar la información de forma automática ingresando el número de identificación.

3. Finalmente, haz clic en “Guardar”.

Observa:

Nuevo Contacto POS_COL 2

💡 Pausa o retrocede el video.

📌 Nota: puedes emitir facturas sin especificar un contacto, registrando la venta a nombre de “Consumidor final”.

✍️ Formulario “Nuevo contacto”

Datos generales

  • Tipo de identificación: selecciona el tipo de identificación con el que registrarás a tu contacto.
  • Identificación: ingresa el número de identificación.
  • Razón social / Nombre completo: nombre de la persona natural o jurídica.
  • Correo electrónico: anota el correo electrónico del nuevo contacto.
  • Municipio / Departamento: selecciona el municipio al que pertenece tu contacto.
  • Dirección: ingresa la dirección del contacto.
  • Código postal: ingrésalo según la dirección de tu contacto.
  • Celular: anota el número.

Información de venta

  • Límite de crédito: indica el monto máximo que este cliente podrá tener a crédito.
  • Lista de precio: puedes asociar una lista de precios a este contacto, al momento de crearle facturas de venta, notas crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado.
  • Plazo de pago: selecciona un plazo de pago para tu cliente.
  • Vendedor: selecciona un vendedor por defecto para tu cliente.
  • Incluir estado de cuenta: al enviar una factura al correo, esta irá acompañada del resumen de todas sus facturas.

Configuración Contable

  • Cuenta por cobrar: selecciona la cuenta contable en la que se registrará el valor por cobrar a clientes.
  • Responsabilidades fiscales: selecciona las responsabilidades fiscales de tu cliente.

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1.2. Desde el menú de contactos

Sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú de "Contactos" y haz clic en "Nuevo contacto".

2. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.

3. Finalmente, haz clic en “Guardar Contacto”.

Observa:

Nuevo Contacto POS_COL

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2. Edita tus contactos

2.1. Desde la sección de facturación

Sigue estos pasos:

1. En el campo de clientes, al momento de seleccionar el contacto, haz clic en "Editar".

2. Modifica la información del contacto.

3. Finalmente, haz clic en “Guardar cambios”.

Observa:

Editar contacto POS_COL 2

💡 Pausa o retrocede el video.

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2.2. Desde el menú de contactos

Sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú de "Contactos" y haz clic en "Editar contacto".

2. Modifica la información del contacto.

3. Finalmente, haz clic en “Guardar cambios”.

Observa:

Editar contacto POS_COL

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3. Administra tus contactos

Desde el menú de "Contactos", puedes:

  • Cambiar la vista de la pantalla.
    Observa:
  • Eliminar el contacto.

✨ ¡Ya estás listo para facturar!

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