Facturación Electrónica - Alegra Contabilidad
  1. Centro de ayuda
  2. Perú
  3. Facturación Electrónica - Alegra Contabilidad

Guía completa para emitir el Tipo de nota crédito: Anulación de la operación

Las notas de crédito son documentos utilizados por los vendedores para corregir o anular facturas de venta previamente emitidas. Entre estos, el tipo de nota de crédito por anulación de operación se emplea para cancelar completamente una factura de venta.

Por ejemplo: “La empresa Ejemplar le facturó algunos productos a la empresa ABC. Al momento que la empresa ABC revisa la factura generada, se da cuenta de que el RUC no es el correcto, por lo cual solicita a la empresa Ejemplar que genere la factura de nuevo”.

👉 Índice:

  1. Emite tu tipo de nota crédito: anulación de factura electrónica.
    A. Emite la nota crédito desde cero.
    B. Emite la nota crédito desde la factura de venta.

1. Emite tu tipo de nota crédito: anulación de factura electrónica

En Alegra, el proceso de aplicar notas de crédito para anular la operación es sencillo e intuitivo. A continuación aprenderás cómo hacerlo.

A. Emite la nota crédito desde cero

Sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú de “Ingresos” y selecciona la opción “Notas de crédito”.

2.  Haz clic en el botón “+ Nueva nota de crédito”.

3. Completa los campos del formulario. Observa los campos del formulario y su explicación.

📍 Nota: una vez selecciones el ítem de venta, haz clic en la opción “Crédito a facturas” y allí seleccionas la factura correspondiente. El saldo pendiente por cobrar en la factura debe ser mayor o igual al valor de la nota de crédito.

4. Finalmente, haz clic en “Guardar y emitir”.

Observa:

NC Anulación PER

💡 También puedes pausar o retroceder el video.

📝 Formulario “Nueva nota de crédito”

  • Numeración: selecciona la opción correspondiente.
  • Contacto: corresponde a la persona o empresa a la que está dirigida la factura de venta.
  • Motivo: agrega una breve descripción o explicación por la cual se genera la nota de crédito.
  • Notas: ingresa comentarios adicionales que serán visibles en la impresión del documento.
  • Tipo de nota de crédito: elige “Anulación de la operación” para aplicarlo al total de la factura.
  • Fecha: selecciona la fecha de emisión de la nota crédito.
  • Moneda: seleccione la moneda en la cual se creará la nota crédito. 

🔎 Descubre cómo realizar transacciones en diferentes monedas.

  • Almacén: selecciona la bodega o almacén en donde tienes el producto que vas a agregar a la nota crédito. 

🔎 Aprende a gestionar tu inventario en diferentes Bodegas - Almacenes - Depósitos.

  • Centro de costo: selecciona el centro de costos correspondiente a la factura de venta.

🔎 Aprende a crear centros de costos.

  • Ítem: selecciona el ítem que retornará al inventario.
  • Crédito a facturas: selecciona la factura que se anulará, en el campo “Monto” indica el valor total de la nota crédito.

📢 Importante:

  • Antes de aplicar una nota de crédito, verifica que el estado en SUNAT de tu factura de venta sea “Aceptada” y “Por cobrar”. En caso de ser boleta de venta desde estar “Informada” y “Por cobrar”.
  • No podrás aplicar la nota crédito si la factura está cobrada en su totalidad, primero debes eliminar el pago para continuar con el proceso de la nota.
  • Si requieres anular varias facturas de venta, debes aplicar una nota de crédito para cada una.

⬆️ Volver al índice

B. Emite la nota crédito desde la factura de venta

Sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú de “Ingresos” y selecciona la opción “Ventas”.

2.  Ubica la factura de venta a la que aplicaras la nota de crédito y en la columna de Acciones selecciona “Ver detalles”.

3. Haz clic en el botón “Más acciones” y selecciona la opción “Aplicar nota crédito”.

📍 Nota: si la opción no está activa, es porque ya aplicaste una nota crédito para aplicar una segunda nota, debes hacerlo directamente desde el módulo de “Notas crédito”. Observa como aplicar la nota crédito desde cero.

4. El sistema diligenciará la misma información de la factura en la nota crédito de forma automática. Válida los datos agregados al documento. Luego en la parte inferior agrega el “Monto” en crédito a facturas. 

📍 Nota: en el campo “Monto” debes colocar el valor total de la nota crédito.

5. Finalmente, haz clic en “Guardar y emitir” para aplicar los cambios y emitir la nota crédito.

Observa:

NC Anulación PER 2

💡 También puedes pausar o retroceder el video.

📢 Importante: no podrás crear la nota crédito desde la factura si esta ya tiene otra nota aplicada previamente, en ese caso deberás crearla desde cero.

⬆️ Volver al índice

🔎 Artículos relacionados:

¿Aún no tienes cuenta en Alegra?

Conoce las soluciones del ecosistema Alegra: Alegra Contabilidad, Sistema Punto de Venta, Alegra Tienda y Alegra Contador.

Aprende con nosotros y certifícate de forma gratuita en Alegra Academy.

¡Únete a nuestro foro de Alegra Community! Allí podrás compartir experiencias y aclarar tus dudas sobre facturación electrónica, contabilidad, normatividad y mucho más.

Descubre las funcionalidades más pedidas y entérate de todas nuestras actualizaciones en el blog de novedades.

Recuerda escribirnos si tienes inquietudes sobre este u otros procesos en Alegra. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.