En Alegra cuentas con el Calendario Fiscal, que te permite visualizar y gestionar las obligaciones fiscales de tus clientes. Puedes configurar clientes, programar sus calendarios y activar recordatorios por correo para notificarte cuando una obligación esté por vencer.
👉 Índice
- 📅 ¿Cómo usar el Calendario Fiscal en Alegra?
- 🏢 ¿Cómo configurar empresas de clientes en el Calendario Fiscal?
- ✅ ¿Cómo marcar obligaciones como pagadas?
- 📊 ¿Cómo ver obligaciones pendientes?
1. 📅 ¿Cómo usar el Calendario Fiscal en Alegra?
En el calendario, podrás visualizar las obligaciones fiscales de todos los clientes que hayas configurado. Cada obligación aparecerá en la fecha correspondiente y con el nombre de la empresa a la que pertenece.
Recuerda que el calendario solo muestra las obligaciones fiscales del año en curso.
Sigue estos pasos:
1. Ingresa al Espacio contador > Calendario y gestiona las obligaciones de tus clientes.
🎥 Observa:
2. 🏢 ¿Cómo configurar empresas de clientes en el Calendario Fiscal?
Consulta el calendario de cada empresa registrada o crea una nueva. Programa sus obligaciones y recibe alertas por correo electrónico antes de su vencimiento. 📅
2.1. Crea una Nueva Empresa
Sigue estos pasos:
1. En Calendario, selecciona Nueva empresa, completa los datos y haz clic en Guardar.
2.2. Configura o edita las obligaciones fiscales de las empresas
Desde esta sección podrás verificar que las obligaciones fiscales de las empresas estén actualizadas y modificarlas cuando lo necesites.
📢 Importante: los Datos Generales (RFC, tipo de persona) solo pueden editarse una vez antes de programar el calendario. Después, no se podrán cambiar, pero sí podrás actualizar las Obligaciones fiscales en cualquier momento.
Sigue estos pasos:
1. En Calendario, haz clic en Configurar, selecciona la empresa en Editar, elige las Obligaciones fiscales y guarda los cambios con Guardar cambios.
🎥 Observa:
📢 Importante: A partir del último número del RFC de tu cliente, el sistema se encargará de definir de forma automática las fechas en las que se vencen cada una de las obligaciones configuradas anteriormente.
2.3. Configura o edita recordatorios de vencimiento de las obligaciones fiscales
Desde Configurar puedes programar recordatorios por correo sobre el vencimiento de las obligaciones fiscales, con envíos entre 1 y 30 días antes. También puedes elegir el correo donde deseas recibirlos.
Observa:
3. ✅ ¿Cómo marcar obligaciones como pagadas?
Para marcar como finalizadas aquellas obligaciones que han sido pagadas con éxito, haz clic en Marcar como completo. Puedes marcar y desmarcar siempre que lo desees.
🎥 Observa:
4. 📊 ¿Cómo ver obligaciones pendientes?
La sección de Obligaciones pendientes permite consultar las obligaciones que no han sido completadas en la fecha correspondiente.
📍 Nota: Puedes filtrarlas por empresa o por antigüedad y marcarlas como finalizadas una vez hayan sido pagadas o declaradas.
🎥 Observa:
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