Alegra le ofrece la posibilidad de personalizar las plantillas de impresión para que sus documentos se adapten a sus preferencias y requerimientos. Puede modificar el diseño y la disposición de facturas, cotizaciones, recibos de pago y otros documentos, permitiéndole presentar la información de manera clara y organizada.
👉 Índice
- Cree nuevas plantillas.
- Añada las firmas que incluirá en sus plantillas.
- Gestione otros documentos desde la "Vista anterior".
1. Cree nuevas plantillas
Siga estos pasos:
1. Vaya al menú de "Configuración". En la sección de "Plantillas de impresión", haga clic en "Plantillas".
2. Seleccione "Crear nueva plantilla".
3. Encontrará una sección "General" para definir el estilo de la plantilla y una sección "Contenido" para ajustar su estructura.
4. Para conservar los cambios, haga clic en "Guardar".
Observe:
📝 Formulario “Personalización de plantilla”
General
- Nombre de plantilla: ingrese un nombre para identificar la plantilla.
- Tipo de documento: elija el tipo de documento que desea personalizar.
Por ejemplo: factura de venta. - Plantilla preferida: active esta opción para establecer la plantilla como predeterminada al imprimir el tipo de documento.
- Tipo de letra: seleccione el tipo y tamaño de letra para la plantilla.
Por ejemplo: arial, averia serif o roboto. - Colores: selecciónelos en el siguiente orden: color de encabezados y títulos, color para del texto y color de fondo.
📌 Nota: haga clic en "Sugerir" para ver opciones y combinaciones de colores predeterminadas.
Contenido
- Encabezado: ajuste los datos que se mostrará en el encabezado de la plantilla.
Por ejemplo: logotipo, nombre comercial, dirección, teléfono, correo y sitio web. - Información del documento: ajuste los detalles que se mostrarán del documento.
Por ejemplo: fecha de vencimiento y vendedor. - Productos y/o servicios: ajuste la información que se mostrará de los productos y/o servicios.
Por ejemplo: descripción, categoría, referencia, unidad de medida y monto total en letras. - Pie de página: ajuste la información que se mostrará en el pie de página del documento.
Por ejemplo: términos y condiciones, notas, firmas.
📌 Nota: podrá añadir hasta dos campos de firmas en sus documentos.
✏️ Gestione sus plantillas
Una vez que haya creado sus plantillas, podrá realizar las siguientes acciones con cada una de ellas:
 |
|
| ✅ Marcar como preferida. | |
| ✅ Editar. | |
| ✅ Duplicar. | |
| ✅ Eliminar. | |
2. Añada las firmas que incluirá en sus plantillas
Desde el panel de "Plantillas" encontrará la sección para añadir las firmas que incluirá en sus documentos.
Siga estos pasos:
1. Haga clic en la sección "Firma en los documentos" y seleccione "Nueva firma".
2. Asigne un nombre para la firma y elija el formato para insertarla: "Imagen", "Texto" o "Dibujo".
3. Después de haber insertado la firma, haga clic en "Crear firma".
📍 Nota: puede tener hasta 4 firmas creadas.
Observe:
✏️ Añada un espacio para la firma de sus clientes
En algunos documentos puede ser necesaria la firma del cliente. Por lo tanto, desde la personalización de la plantilla, podrá desactivar la opción de "Firmado", dejando así un espacio específico para la firma del cliente.
Observe:
3. Gestione otros documentos desde la "Vista anterior"
Actualmente, la personalización de plantillas está disponible para las facturas de venta. Próximamente, también podrá personalizar otros documentos como cotizaciones, remisiones, transacciones y órdenes de compra. Mientras tanto, puede seguir ajustándolos en la vista anterior haciendo clic en "Editar en la vista anterior".
Observe:
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