Al crear o editar tus contactos en Alegra, puedes establecer las cuentas por cobrar y por pagar que se aplicarán automáticamente al momento de registrar tus transacciones. Además, al configurar las cuentas por cobrar y por pagar en tus contactos, garantizas la correcta asignación de los registros contables, lo que facilita el seguimiento de tus operaciones financieras.
Por ejemplo: "Después de emitir una factura a su cliente, la empresa Ejemplar se percata de que necesita ajustar el registro de la cuenta por cobrar, para ello, debe editar la configuración para contabilidad del contacto y solicitar a Alegra la actualización de las cuentas".
👉 Índice:
- Configura las cuentas por cobrar y por pagar de tus contactos.
- Establece la fecha para realizar cambios de forma retroactiva.
- Solicita la actualización de cuentas.
1. Configura las cuentas por cobrar y por pagar de tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Contactos" y haz clic en la opción "Todos".
2. Identifica el contacto y haz clic en el botón de "Editar" ubicado en la columna de "Acciones".
3. En la sección de "Configuración para contabilidad", ajusta las cuentas contables que recibirán los saldos de tus transacciones.
4. Haz clic en "Editar contacto" para guardar los cambios.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📢 Importante: los cambios en las cuentas contables se reflejarán en todas las transacciones posteriores al ajuste. Si deseas que estos cambios se apliquen de forma retroactiva, es decir, a las transacciones anteriores al ajuste, deberás seguir los pasos 2 y 3 que se detallan a continuación.
2. Establece la fecha para realizar cambios de forma retroactiva
Define la fecha a partir de la cual se aplicarán los cambios de forma retroactiva en la configuración de cuentas por cobrar y por pagar.
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Configuración", ubica la sección de "Contabilidad" e ingresa en "Datos generales".
2. Haz clic en "Entendido" cuando hayas comprendido la información del mensaje emergente.
3. Define las fechas para aplicar a los ajustes realizados en el paso 1.
📍 Nota: también puedes ajustar las fechas para las cuentas de impuestos, retenciones, inventarios y costos de ventas.
4. Haz clic en "Guardar" para conservar los cambios.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
3. Solicita la actualización de cuentas
Comunícate con nuestro equipo de soporte para solicitar la actualización de tus cuentas contables, es importante que confirmes que realizaste los ajustes de acuerdo a los pasos 1 y 2 de este artículo.
📢 Importante: esta actualización se puede realizar una vez cada 24 horas, por lo tanto, asegúrate de realizar los ajustes necesarios en tus cuentas contables antes de solicitar la actualización.
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