Alegra te ofrece la posibilidad de personalizar las plantillas de impresión para que tus documentos se adapten a tus preferencias y requerimientos. Podés modificar el diseño y la disposición de facturas, presupuestos, remitos y otros documentos, permitiéndote presentar la información de manera clara y organizada.
👉 Índice
- Creá nuevas plantillas.
- Añadí las firmas que incluirás en tus plantillas.
- Gestioná otros documentos desde la "Vista anterior".
1. Creá nuevas plantillas
Seguí estos pasos:
1. Dirigite al menú de "Configuración". En la sección de "Plantillas de impresión", hacé clic en "Plantillas".
2. Seleccioná "Crear nueva plantilla".
3. Encontrarás una sección "General" para definir el estilo de la plantilla y una sección "Contenido" para ajustar su estructura.
4. Para conservar los cambios, hacé clic en "Guardar".
Observá:
📝 Formulario “Personalización de plantilla”
General
- Nombre de plantilla: ingresá un nombre para identificar la plantilla.
- Tipo de documento: elegí el tipo de documento que deseás personalizar.
Por ejemplo: factura de venta. - Plantilla preferida: activá esta opción para establecer la plantilla como predeterminada al imprimir el tipo de documento.
- Tipo de letra: seleccioná el tipo y tamaño de letra para la plantilla.
Por ejemplo: arial, averia serif o roboto. - Colores: seleccionálos en el siguiente orden: color de encabezados y títulos, color del texto y color de fondo.
📌 Nota: hacé clic en "Sugerir" para ver opciones y combinaciones de colores predeterminadas.
Contenido
- Encabezado: ajustá los datos que se mostrarán en el encabezado de la plantilla.
Por ejemplo: logotipo, nombre comercial, dirección, teléfono, correo y sitio web. - Información del documento: ajustá los detalles que se mostrarán del documento.
Por ejemplo: fecha de vencimiento y vendedor. - Productos y/o servicios: ajustá la información que se mostrará de los productos y/o servicios.
Por ejemplo: descripción, categoría, referencia, unidad de medida y monto total en letras. - Pie de página: ajustá la información que se mostrará en el pie de página del documento.
Por ejemplo: términos y condiciones, notas, firmas.
📌 Nota: podrás añadir hasta dos campos de firmas en tus documentos.
✏️ Gestioná tus plantillas
Una vez que hayas creado tus plantillas, podrás realizar las siguientes acciones con cada una de ellas:
2. Añadí las firmas que incluirás en tus plantillas
Desde el panel de "Plantillas" encontrarás la sección para añadir las firmas que incluirás en tus documentos.
Seguí estos pasos:
1. Hacé clic en la sección "Firma en los documentos" y seleccioná "Nueva firma".
2. Asigná un nombre para la firma y elegí el formato para insertarla: "Imagen", "Texto" o "Dibujo".
3. Después de haber insertado la firma, hacé clic en "Crear firma".
📍 Nota: podés tener hasta 4 firmas creadas.
Observá:
✏️ Añadí un espacio para la firma de tus clientes
En algunos documentos puede ser necesaria la firma del cliente. Por lo tanto, desde la personalización de la plantilla, podrás desactivar la opción de "Firmado", dejando así un espacio específico para la firma del cliente.
Observá:
3. Gestioná otros documentos desde la "Vista anterior"
Actualmente, la personalización de plantillas está disponible para las facturas de venta. Próximamente, también podrás personalizar otros documentos como presupuestos, remitos, transacciones y órdenes de compra. Mientras tanto, podés seguir ajustándolos en la vista anterior haciendo clic en "Editar en la vista anterior".
Observá:
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