El Reporte de Estado de Cuenta Cliente te ofrece una visión clara y actualizada de la cartera de un cliente específico. Además, puedes enviarle un enlace por correo electrónico, permitiéndole consultar en cualquier momento y en tiempo real las facturas y notas de crédito generadas. El cliente podrá verificar el estado de cada factura, ya sea pagada o pendiente.
Por ejemplo: “El señor Alejandro García, cliente de la Empresa Ejemplar S.A. Solicita su estado de cuenta, pues, quiere ver su historial de facturas y revisar si los pagos aplicados coinciden con sus registros. Para ello, la Empresa Ejemplar le envía un vínculo por correo electrónico con su estado de cuenta en el cual podrá ver las facturas pendientes, las que tienen pagos parciales, las que tienen cuotas pendientes o las que están canceladas y realizar filtros por la cantidad de días de vencimiento”.
👉 Índice:
1. Genera el Reporte Estado de cuenta cliente
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú “Reportes”.
2. Haz clic en la categoría de “Ventas” y luego selecciona el reporte “Estado de cuenta cliente”.
3. Finalmente, elige el cliente desde el menú desplegable o ingresa su nombre para buscarlo rápidamente.
Observa:
2. Comparte el Estado de cuenta por correo
Sigue estos pasos:
1. Una vez generes el reporte de estado de cuenta, haz clic sobre el botón “Enviar Portal Alegra”.
2. Cuando se abra la ventana de “Enviar estado de cuenta cliente” podrás editar el cuerpo de correo.
3. Agrega el correo al que deseas enviar el estado de cuenta, y si deseas puedes seleccionar la opción de enviarte una copia a tu correo.
📍 Nota: el correo del cliente te aparece abajo del campo “Para” puedes seleccionarlo si ese es el correo al cual deseas enviar el reporte.
4. Modifica y personaliza el cuerpo del correo si lo deseas haciendo clic en “Configurar plantilla de correo”.
5. Finalmente, haz clic en “Enviar”.
Observa:
📢 Importante: En caso de que tu cliente ya haya pagado alguna de las facturas relacionadas, te podrá notificar el pago a través del mismo estado de cuenta y recibirás la confirmación en tu correo.
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