Primeros pasos - Alegra Contabilidad
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Guía completa para emitir el Tipo de nota crédito: Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio

Las notas crédito son documentos que utiliza el vendedor para anular o corregir facturas de venta anteriormente generadas. Adicionalmente, las notas crédito funcionan como comprobante en caso de devolución, ajuste de precio, descuento otorgado al cliente, no aceptación del servicio o devolución parcial de bienes.

Por ejemplo: “La empresa Ejemplar le facturo a la empresa ABC 200 pares de zapatos, de los cuales 50 pares salieron defectuosos, por este motivo la empresa ABC devuelve estos pares y solicita una nota crédito a la factura generada por los 200 pares”.

👉 Índice:  

  1. Configura la numeración para notas crédito electrónicas.
  2. Emite tu tipo de nota crédito: Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio.
    A. Emite la nota crédito desde cero.
    B. Emite la nota crédito desde la factura de venta.

    En Alegra este tipo de nota crédito en específico “Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio” se utiliza cuando se desea devolver uno o varios productos facturados. Es importante que al momento de crear la nota de crédito se explique el motivo de su generación, es por ello que en el formulario vas a visualizar un campo denominado “Razón más adelante podrás verlo con más detalle. 

    1. Configura la numeración para notas crédito electrónicas

    Sigue estos pasos:

    1. Dirígete al menú de “Configuración”.

    2. En el recuadro de “Facturación” selecciona la opción “Numeraciones”.

    3. Haz clic en el botón “Nueva numeración”.

    4. Completa el formulario con la información correspondiente. Más adelante podrás ver su explicación.

    5. Finalmente, haz clic en el botón “Guardar” para conservar los cambios.

    Observa:

    Nmueración NCE

    💡 También puedes pausar o retroceder el video.

    Formulario “Nueva numeración”

    • Tipo de documento: en este campo debes elegir la opción “Nota crédito”.
    • Numeración electrónica: selecciona esta opción para emitir las notas crédito ante la DIAN. 
    • Nombre: ingresa un nombre, este te ayudará a identificar la numeración de las demás creadas.
    • Número inicial: ingresa el número con el que se generará la próxima nota de crédito que emitan, al ser la primera colocas 1.
    • Numeración automática: selecciona esta opción para que el sistema genere el número de tus siguientes notas crédito de forma automática.
    • Prefijo: coloca el prefijo que necesites. El prefijo te permite diferenciar entre varias numeraciones, por ejemplo, para distintos puntos de venta.
    • Preferida: si marcas esta numeración como preferida: Si será seleccionada por defecto, cuando vayas a crear una nueva nota de crédito. 

    🔎 Conoce más acerca de cómo gestionar la numeración de tus comprobantes.

    Una vez configurada la numeración, es importante que configures la precisión decimal. Recuerda que para emitir una nota crédito se debe utilizar la misma precisión que utilizaste en la factura de venta, de lo contrario te podría salir la siguiente notificación:

    Identifica la precisión decimal de tu cuenta y tus facturas, así: 

    Precisión decimal 2Precisión decimal

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    2. Emite tu tipo de nota crédito: Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio

    Puedes emitir notas crédito electrónicas para modificar el precio de los ítems de venta facturados, esto desde la factura de venta o generando una nota crédito desde cero.

    A. Emite la nota crédito desde cero

    Sigue estos pasos:

    1. Dirígete al menú “Ingresos” y selecciona la opción “Devoluciones en ventas”.

    2. Haz clic en el botón “Nueva devolución”.

    3. Completa los campos del formulario. Puedes ver su explicación más adelante.

    📍 Nota: una vez selecciones el ítem de venta, haz clic en la opción “Crédito a ventas” y allí seleccionas la factura correspondiente. El saldo pendiente por cobrar en la factura debe ser mayor o igual al valor de la NC.

    4. Finalmente, haz clic en “Guardar y emitir” para aplicar los cambios y emitir la nota crédito. 

    Observa:

    NC_desde_0_Devolución

    💡 También puedes pausar o retroceder el video.

    📢 Importante:

    • En el campo “Monto” debes colocar el valor total de la nota crédito.
    • Solo se puede agregar una factura por cada nota crédito, si deseas anular dos facturas de venta se deberán crear dos notas créditos.
    • Para que en la sección de “Crédito a venta” te aparezca el número de factura correspondiente, la factura de venta debe estar en estado “Por cobrar”. 

    Formulario “Nueva nota crédito electrónica”

    A continuación te explicamos los campos más importantes de este formulario:

    • Numeración (Requerido): selecciona la numeración que desees, este consecutivo te ayudará a llevar un control de tus documentos. 🔎 Conoce cómo configurar la numeración de tus comprobantes.
    • Contacto (Requerido): es la persona a quien le vas a generar la nota crédito, la misma persona a la que le creaste la factura de venta. 
    • Razón: se debe agregar el motivo de la creación de la nota crédito. 
    • Notas: notas adicionales que serán visibles en la impresión del documento.
    • Tipo de operación: despliega la lista y elige el tipo de operación correspondiente. 
    • Concepto: elige una de las opciones en el desplegable para indicar el motivo por el que se genera la nota crédito.
    • Fecha (Requerido): selecciona la fecha de emisión de la nota crédito.
    • Moneda: seleccione la moneda en la cual se creará la nota crédito. 🔎 Descubre cómo realizar transacciones en diferentes monedas.
    • Bodega: selecciona la bodega o almacén en donde tienes el producto que vas a agregar a la nota crédito. 🔎 Conoce cómo gestionar tu inventario en diferentes Bodegas - Almacenes - Depósitos.
    • Centro de costo: selecciona el centro de costos correspondiente a la factura de venta. 🔎 Aprende a crear centros de costos.
    • Ítem: selecciona los productos que retornarán al inventario, a los que les vas a aplicar el descuento o a los que vas a corregir.
    • Crédito a venta: selecciona la factura a la cual se le aplicará el descuento y en el campo “Monto” indica el valor total de la nota crédito.

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    B. Emite la nota crédito desde la factura de venta

    Sigue estos pasos:

    1. Dirígete al menú “Ingresos” y selecciona la opción “Facturas de venta”.

    2. Ubica la factura de venta a la que aplicaras la nota crédito y en la columna de Acciones selecciona “Ver detalle”.

    3. Haz clic en el botón más “Más acciones” y selecciona la opción “Aplicar nota crédito”.

    📍 Nota: si la opción no está activa, es porque ya aplicaste una nota crédito para aplicar una segunda nota, debes hacerlo directamente desde el módulo de “Notas crédito”, puedes ver el paso a paso aquí

    4. El sistema diligenciará la misma información de la factura en la nota crédito de forma automática. Válida los datos agregados al documento. Luego en la parte inferior agrega el “Monto” en Crédito a ventas. 

    📍 Nota: en el campo “Monto” debes colocar el valor total de la nota crédito.

    5. Finalmente, haz clic en “Guardar y emitir” para aplicar los cambios y emitir la nota crédito. 

    Observa: 

    NC_FV_Devolución

    💡 También puedes pausar o retroceder el video.

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