Las notas de crédito por devolución representan el retorno de la totalidad o parte de los productos comprados por un cliente y devueltos a la empresa.
Por ejemplo: "El cliente Ejemplar realizó la devolución de 3 productos de los 10 que había comprado, la empresa Ejemplar los recibe y genera una nota de crédito por devolución de esos 3 productos, dejando un saldo por cobrar de los 7 productos que efectivamente el cliente conservó".
En Alegra, el proceso de aplicar notas de crédito por devolución es sencillo e intuitivo. A continuación aprenderás cómo hacerlo.
👉 Índice:
1. Aplica la nota de crédito desde cero
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú “Ingresos” y selecciona la opción “Notas crédito”.
2. Haz clic en el botón “Nueva nota crédito”.
3. Completa los campos del formulario. Puedes ver su explicación más adelante.
📍 Nota: una vez selecciones el ítem de venta, haz clic en la opción “Crédito a ventas” y allí seleccionas la factura correspondiente. El saldo pendiente por cobrar en la factura debe ser mayor o igual al valor de la nota de crédito.
4. Finalmente, haz clic en “Guardar y emitir”.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📝 Formulario “Nueva nota de crédito”
- Nota de crédito a: elige si tu nota es para una factura o boleta de venta.
- Numeración: selecciona la numeración con la que vas a generar la nota.
🔎 Conoce cómo configurar la numeración de tus comprobantes. - Contacto: corresponde a la persona o empresa a la que está dirigida la factura de venta.
- Motivo: agrega una breve descripción o explicación por la cual se genera la nota de crédito.
- Notas: ingresa comentarios adicionales que serán visibles en la impresión del documento.
- Tipo de nota de crédito: elige "Devolución total" para aplicarlo al total de la factura o boleta de venta o "Devolución por ítem" para aplicarlo de forma parcial.
- Fecha: selecciona la fecha de emisión de la nota crédito.
- Moneda: seleccione la moneda en la cual se creará la nota crédito.
🔎 Descubre cómo realizar transacciones en diferentes monedas. - Almacén: selecciona la bodega o almacén en donde tienes el producto que vas a agregar a la nota crédito.
🔎 Aprende a gestionar tu inventario en diferentes Bodegas - Almacenes - Depósitos. - Centro de costo: selecciona el centro de costos correspondiente a la factura de venta.
🔎 Aprende a crear centros de costos. - Ítem: selecciona los productos que retornarán a tu inventario.
📌 Nota: coloca solo la cantidad que fue devuelta. - Crédito a venta: selecciona la factura a la cual se le aplicará el descuento, en el campo “Monto” indica el valor total de la nota crédito.
📢 Importante:
- Antes de aplicar una nota de crédito, verifica que el estado en SUNAT de tus facturas o boletas de venta sea "Aceptada" o "Informada" respectivamente.
- No podrás aplicar la nota crédito si la factura está cobrada en su totalidad, primero debes eliminar el pago para continuar con el proceso de la nota.
- Si requieres anular varias facturas de venta, debes aplicar una nota de crédito para cada una.
2. Aplica la nota de crédito desde la factura de venta
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú “Ingresos” y selecciona la opción “Facturas de venta”.
2. Ubica la factura de venta a la que aplicaras la nota de crédito y en la columna de Acciones selecciona “Ver detalle”.
3. Haz clic en el botón más “Más acciones” y selecciona la opción “Aplicar nota de crédito”.
4. El sistema diligenciará la información de la factura en la nota de crédito de forma automática.
5. Agrega el “Monto” en el campo "Crédito a ventas" y haz clic en “Guardar y emitir”.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📢 Importante:
- No podrás crear la nota crédito desde la factura si esta ya tiene otra nota aplicada previamente, en ese caso deberás crearla desde cero.
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