Ya esta disponible la versión 4.0 del CFDI en Alegra - México

Con la publicación del artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación el SAT hizo oficial la versión 4.0 del CFDI, la cual impone varios lineamientos técnicos que cambian la forma cómo las empresas deben emitir los comprobantes electrónicos. A continuación te explicamos con detalle cada uno de ellos: 

¿Cuándo entra en vigor la versión 4.0?

La Factura 4.0 como nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) anunciada por el SAT, tendrá un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y 4.0 desde 1 Enero de 2022 hasta el 31 Diciembre de 2022.  Por lo tanto, a partir del 1 de Enero de 2023 la versión 4.0 entrará de forma obligatoria como única versión vigente.

¿Cuándo es obligatorio el CFDI 4.0 SAT? 

A partir del 1 de Enero de 2023 la versión 4.0 será obligatoria.

¿Qué debo hacer para comenzar a timbrar CFDIs 4.0 en Alegra?

Pon atención porque este nuevo modelo de facturación generará cambios en tus facturas de venta, honorarios, arrendamientos, notas crédito y complementos de pago.

Principales cambios que trae consigo esta versión

Los principales cambios que trae la Factura 4.0 como nueva versión de la facturación electrónica son:

  • Se debe incluir el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
  • Se añada un nuevo atributo para identificar las operaciones que exista una exportación de mercancías.
  • Se añade un nuevo atributo para indicar si es objeto o no de impuesto.
  • Se sustituye el complemento a cuenta de terceros por un elemento nuevo a nivel de concepto.

Configura la información de la empresa

Para timbrar tus documentos con la versión 4.0 del CFDI debes configurar y actualizar la información de la empresa:

1. Haz clic en el menú “Configuración”.

2. Selecciona la opción “Empresa”.

3. Actualiza los campos del formulario.

4. Haz clic en "Guardar" para conservar los cambios.

Observa:Editar configuracion empresa MEX

Actualiza estos campos del formulario

  • RFC: se debe indicar como esta en la constancia de situación fiscal.
  • Nombre: debes editar el nombre de tu compañía, dejándolo igual al de tu constancia de situación fiscal. Esta información debe ir en mayúsculas. 
    • Persona física: se debe colocar el nombre, primer apellido, segundo apellido. Ejemplo: JUAN SANCHEZ GUTIERREZ.
    • Persona moral: se debe colocar la denominación o razón social registrados en el RFC. Es necesario eliminar el régimen capital (SA de CV, S de RL de CV, etc.). Ejemplo: JOYERIA ESTRELLA DE ORO
  • Código postal: se debe indicar el de tu domicilio fiscal, como se encuentra registrado en la constancia de situación fiscal.
  • Régimen: es el régimen fiscal en el que tributas y estas inscrito ante el SAT.

¿De dónde puedo obtener estos datos?

Esta información se debe registrar tal y como se encuentra en la Constancia de Situación Fiscal. Puedes obtener su constancia aquí:

Constancia de situación fiscal

Configura la información de tus clientes

Debemos revisar y actualizar los datos de sus clientes para poder timbrar correctamente sin errores el CFDI 4.0 en Alegra y lo puedes hacer siguiendo estos pasos: 

1. Haz clic en el menú "Contactos".

2. Selecciona la opción "Clientes".

3. Selecciona el "Cliente" y haz clic en la opción "Editar" ubicada en la columna de acciones.

4. Completa el formulario con la información del contacto. Puedes ver su explicación más adelante.

5. Haz clic en "Editar contacto" para conservar los cambios.

Observa:Editar contacto MEX

Actualiza estos campos del formulario de contactos

  • RFC: se debe indicar el RFC del cliente como esta en la constancia de situación fiscal.
  • Nombre: debes editar el nombre de tu cliente, dejándolo igual como esta en la constancia de situación fiscal. Esta información debe ir en mayúsculas. 
    • Persona física: se debe colocar el nombre, primer apellido, segundo apellido. Ejemplo: JUAN SANCHEZ GUTIERREZ.
    • Persona moral: se debe colocar la denominación o razón social registrados en el RFC. Es necesario eliminar el régimen capital (SA de CV, S de RL de CV, etc.). Ejemplo: JOYERIA ESTRELLA DE ORO
  • Código postal: se debe indicar el domicilio fiscal del cliente ante al SAT.
  • Régimen fiscal: es el régimen fiscal en el que tributa tu cliente y está inscrito ante el SAT.

Ahora estás listo para timbrar tu factura en versión 4.0

1. Haz clic en el menú "Ingresos".

2. Selecciona la opción "Facturas de Venta".

3. Haz clic en el botón "Nueva Factura de Venta".

4. Completa los demás campos del formulario. Más adelante podrás ver su explicación.

5. Haz clic en "Guardar" para conservar los cambios.

Observa: Timbra facturas de arrendamiento 4

Diligencia estos campos del formulario

  • Versión: se visualizará 3.3 y el usuario puede cambiarlo a 4.0 para timbrar con la nueva versión.
  • En caso de que el cliente no tenga los datos necesarios para timbrar con 4.0 se mostrara una alerta para que puedas completar la información y timbrar tu factura exitosamente.

Completas campos 4

Importante: Debemos revisar que los nombres del receptor y emisor estén en mayúsculas y sin tildes (acentos). Así podrás continuar timbrando tus facturas sin contratiempos.

¿Podré emitir facturas aunque no conozca el régimen fiscal del cliente?

Se podrá emitir facturas electrónicas solo si el receptor proporciona su régimen fiscal, ya que esta información es obligatoria.

Nota: Recuerda que para timbrar tus CFDI's en la versión 4.0 debes tener la factura electrónica activa. En Alegra puedes consultar y comenzar tu proceso para activar la factura electrónica. Ver más.

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