Registrar correctamente a tus clientes te permite gestionar mejor tus ventas y emitir facturas de manera más ágil y organizada.
👉 Índice
- 🧾 ¿Cómo crear un nuevo cliente desde el menú “Contactos”?
- 🧾 ¿Cómo crear un cliente desde una nueva factura u otro documento?
- 🗂️ ¿Cómo administrar y consultar tus clientes?
🧾 ¿Cómo crear un nuevo cliente desde el menú “Contactos”?
1. Ve al menú Contactos y haz clic en Mis contactos > + Nuevo contacto.
2. Llena el formulario con la información requerida.
3. Haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
📋 ¿Qué información se debe ingresar?
| Sección | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| Información general | Tipo de identificación | Tipo de documento del cliente (DNI, NIF, CIF, etc.) |
| NIF / CIF | Número de identificación fiscal o tributaria | |
| Nombre | Nombre completo del cliente o razón social si es empresa | |
| Municipio / Provincia | Ciudad o región donde se ubica el cliente | |
| Dirección | Dirección física del cliente | |
| Código postal | Código postal correspondiente a la dirección | |
| Información de contacto | Correo electrónico | Email donde el cliente recibirá notificaciones o facturas |
| Teléfono | Número de teléfono fijo del cliente | |
| Móvil | Número de teléfono móvil | |
| Personas asociadas | Contactos relacionados (opcional) | Personas dentro de una empresa que también recibirán la factura o comunicaciones |
🧾 ¿Cómo crear un cliente desde una nueva factura u otro documento?
1. En el menú Ingresos, haz clic en Facturas de venta > + Nueva factura de venta.
2. En el campo Cliente, haz clic en Nuevo cliente.
3. Completa los datos y haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
🗂️ ¿Cómo administrar y consultar tus clientes?
Desde el módulo de Contactos > Mis contactos puedes ver una lista organizada con:
-
Nombre
-
Número de identificación
-
Teléfono
🛠️ ¿Qué acciones puedes realizar?
-
🔍 Filtrar: Para búsquedas específicas
-
➕ Crear nuevo cliente: Directamente desde esta vista
📍 Nota: Gestión de contactos puedes crear y actualizar fácilmente la información de tus contactos. Puedes importar nuevos contactos desde un archivo de Excel y actualizar de forma masiva los datos de clientes.
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