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¿Cómo crear usuarios y asignar roles en Alegra paso a paso?

En Alegra puedes trabajar en equipo asignando distintos roles a tus colaboradores. Crea perfiles personalizados como Administrador, Contador, Vendedor o Asistente, según las funciones que realiza cada usuario.

👉 Índice

  1. 👤 ¿Cómo crear nuevos usuarios?

  2. 🔐 ¿Cómo crear y asignar roles?

  3. 📩 ¿Cómo aceptar la invitación de usuario?

  4. ✏️ ¿Cómo editar tu perfil de usuario?

👤 ¿Cómo crear nuevos usuarios?

Sigue estos pasos:

1. Ve al menú Configuración. Luego en el recuadro Empresa, haz clic en Usuarios.

2. En Mi Alegra, haz clic en + Invitar usuario

3. Completa el formulario con los datos del nuevo usuario.

4. Haz clic en Invitar.

🎥 Observa:

Nuevo usuario_INT

📝 Formulario “Invitar usuario”

Campo Descripción
Nombres y apellidos Asigna un nombre fácil de identificar.
Correo electrónico Correo donde se enviará la invitación.
Rol predeterminado Selecciona el rol general del usuario.
Rol por solución (opcional) Personaliza el acceso a cada solución de Alegra.

📌 Recuerda: El usuario debe confirmar su acceso desde el correo recibido.
📍 También puedes acceder desde Soluciones > Administrar mis soluciones.

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🔐 ¿Cómo crear y asignar roles?

🔔 Importante

  • Planes PYME o Emprendedor → Solo roles de Administrador y Contador (no editables).

  • Plan PRO → Acceso a 4 roles predefinidos.

  • Plan PLUS → Puedes crear roles personalizados.

Pasos para crear roles personalizados:

1. Ve a Configuración > Empresa > Usuarios.

2. Haz clic en Roles y luego en Crear nuevo rol personalizado.

3. Marca los permisos que deseas asignar.

4. Haz clic en Guardar rol.

🎥 Observa:

Nuevo Rol_INT

📍 Si el usuario intenta acceder a una función no permitida, verá un aviso.

Nuevo usuario - INT - 3

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📩 ¿Cómo aceptar la invitación de usuario?

El usuario debe:

1. Abrir el correo de invitación.

2. Hacer clic en Aceptar invitación.

3. Crear una contraseña segura y hacer clic en Guardar.

4. Ingresar con su correo y contraseña en Alegra.

🎥 Observa:

Nuevo usuario - INT - 4

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✏️ ¿Cómo editar tu perfil de usuario?

Sigue estos pasos:

1. Ingresa a Mi Alegra y selecciona Perfil.

2. Haz clic en Editar.

3. Realiza los cambios y guarda.

🎥 Observa:
 
Mi alegra - 4
 

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