El Reporte de ventas de Alegra te permite consultar facturas y conocer el valor de tus ventas netas en un período específico, facilitando el control de ingresos de tu negocio.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar desea realizar el análisis de las ventas efectuadas en el mes de enero del 2024, por lo cual requiere generar el reporte de ventas con el valor total de las ventas en el periodo”.
👉 Índice
- Conoce el reporte de ventas.
A. Fórmula del Reporte de Ventas. - Agrupa y genera el reporte de distintas formas.
A. Clientes.
B. Productos y/o servicios.
C. Vendedores.
1. Conoce el reporte de ventas
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Reportes”.
2. Selecciona el “Periodo” que necesitas para generar el reporte.
📍 Nota: podrás seleccionar también alguno de los periodos que hay predeterminados.
Observa:
📢 Importante
- Podrás personalizar tu reporte, selecciona si deseas visualizar la Estadística, Gráfica y Lista de documentos. Para ello, solo debes hacer clic en “Personalizar reporte”. Observa:
- Si tienes mucha información y deseas verificar una venta en específico, podrás filtrar por “Tipo de documento”, “Folio”, “Cliente” o “Fecha de creación” si así lo deseas. Observa:
A. Fórmula del Reporte de Ventas
Observa:
El reporte de ventas está compuesto de la siguiente manera:
- Ventas brutas: es la resta del subtotal menos los descuentos otorgados por ventas generadas.
📍 Nota: en esta sección no se tendrán en cuenta las facturas creadas a partir de los tickets. - Descuentos: corresponde al valor de los descuentos otorgados en el periodo seleccionado.
📍 Nota: en esta sección no se tendrán en cuenta las facturas creadas a partir de los tickets. - Ventas antes de impuesto: es el valor de las ventas netas, este no incluye impuestos.
2. Agrupa y genera el reporte de distintas formas
Una vez generado el Reporte de ventas podrás agruparlo:
A. Clientes
Para agrupar el reporte por cliente, sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Reportes”.
2. Selecciona el “Periodo” que necesitas para generar el reporte y haz clic en “Aplicar”.
📍 Nota: podrás seleccionar también alguno de los periodos que hay predeterminados.
3. Finalmente, ubica el recuadro “Agrupar por:” y selecciona la opción “Clientes”.
Observa:
Una vez agrupado el reporte, podrás visualizar el total de las facturas asociadas a cada uno de tus clientes. Observa:
B. Productos y/o servicios
Para agrupar el reporte por ítems, sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Reportes”.
2. Selecciona el “Periodo” que necesitas para generar el reporte y haz clic en “Aplicar”.
📍 Nota: podrás seleccionar también alguno de los periodos que hay predeterminados.
3. Finalmente, ubica el recuadro “Agrupar por:” y selecciona la opción “Productos y/o servicios”.
Observa:
Una vez agrupado el reporte, podrás visualizar el total de ventas de cada uno de tus ítems. Observa:
C. Vendedores
Para agrupar el reporte por vendedores, sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Reportes”.
2. Selecciona el “Periodo” que necesitas para generar el reporte y haz clic en “Aplicar”.
📍 Nota: podrás seleccionar también alguno de los periodos que hay predeterminados.
3. Finalmente, ubica el recuadro “Agrupar por:” y selecciona la opción “Vendedores”.
Observa:
Una vez agrupado el reporte, podrás visualizar el total de las facturas asociadas por cada vendedor. Observa:
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