En Alegra TPV puedes crear y editar tus contactos sin interrumpir el flujo de la venta. Así puedes añadir nuevos clientes desde el menú Clientes o directamente mientras facturas.
👉 Índice
- 1️⃣ ¿Cómo crear un contacto?
- ✏️ ¿Cómo editar un contacto?
- ⚙️¿Qué otras acciones puedes hacer desde el menú Clientes?
1️⃣ ¿Cómo crear un contacto?
1. Ve a Clientes > Nuevo > Completa el formulario con los datos requeridos
📍Puedes importar automáticamente los datos del cliente ingresando su número de identificación.
2. Haz clic en Guardar ✅
🎥 Observe:
📍 Recuerda: puedes facturar sin contacto. En ese caso, se registrará como Público en general.
También puedes crear contactos desde Contactos > Nuevo contacto.
✏️ ¿Cómo editar un contacto?
Puedes editar un cliente desde la venta o el menú Contactos:
Desde la venta
1. Ve al menú Facturar > En el campo Cliente, busca el contacto > Editar.
2. Modifica la información > Guardar cambios.
🎥 Observa:
Desde el menú Contactos
Ubica el cliente y edítalo desde ahí
⚙️ ¿Qué otras acciones puedes hacer desde el menú Clientes?
Desde el menú Contactos puedes:
-
Cambiar la vista de la pantalla.
-
Desactivar o activar contactos.
-
Enviar el enlace del Portal de clientes de Alegra.
🔎 Conoce el Portal de clientes.
- Eliminar contactos si es necesario.
✨ ¡Listo! Ya puedes empezar a facturar de forma más ágil con tus contactos actualizados.
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