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¿Cómo crear y editar contactos en Alegra TPV?

En Alegra TPV puedes crear y editar tus contactos sin interrumpir el flujo de la venta. Así puedes añadir nuevos clientes desde el menú Clientes o directamente mientras facturas.


👉 Índice

  1. 1️⃣ ¿Cómo crear un contacto?
  2. ✏️ ¿Cómo editar un contacto?
  3. ⚙️¿Qué otras acciones puedes hacer desde el menú Clientes?

1️⃣ ¿Cómo crear un contacto?

Sigue estos pasos:

1. Ve al menú Clientes y haz clic en Nuevo

2. Completa el formulario con los datos requeridos

📍Tip: Puedes importar automáticamente los datos del cliente ingresando su número de identificación.

3. Haz clic en Guardar

🎥 Observe:

Nuevo Contacto POS_ESP

📍 Recuerda: puedes facturar sin contacto. En ese caso, se registrará como Público en general.

📝 Campos del formulario

Sección Campo Descripción
Datos generales Tipo de identificación Selecciona el tipo de identificación del cliente.
NIF / CIF Ingresa el número de identificación.
Nombre Nombre de la persona o empresa.
Municipio / Provincia Ubicación geográfica del cliente.
Dirección Dirección física del cliente.
Código postal Código postal según la dirección.
Correo Correo electrónico del cliente.
Teléfono Número(s) de contacto del cliente.
Información de venta Lista de precio Lista asignada que define los precios predeterminados al facturar.
Plazo de pago Tiempo acordado para que el cliente pague.
Vendedor Vendedor predeterminado para este cliente.
Configuración contable Cuenta por cobrar Cuenta contable donde se registrarán los valores por cobrar.

También puedes crear contactos desde Contactos > Nuevo contacto.

Nuevo Contacto POS_ESP 2

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✏️ ¿Cómo editar un contacto?

Puedes editar un cliente desde la venta o el menú Contactos:

Desde la venta

1. Ve al menú Facturar.

2. En el campo Cliente, busca el contacto y haz clic en Editar

3. Modifica la información y haz clic en Guardar cambios

🎥 Observa:

Editar Contacto POS_ESP

Desde el menú Contactos

Ubica el cliente y edítalo desde ahí

Editar Contacto POS_ESP 2

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⚙️ ¿Qué otras acciones puedes hacer desde el menú Clientes?

Desde el menú Contactos puedes:

  • Cambiar la vista de la pantalla.

  • Desactivar o activar contactos.

  • Enviar el enlace del Portal de clientes de Alegra.

🔎 Conoce el Portal de clientes.

  • Eliminar contactos si es necesario.

✨ ¡Listo! Ya puedes empezar a facturar de forma más ágil con tus contactos actualizados.

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