¿Cómo crear y editar contactos en Alegra TPV?
En Alegra TPV puedes crear y editar tus contactos sin interrumpir el flujo de la venta. Así puedes añadir nuevos clientes desde el menú Clientes o directamente mientras facturas.
👉 Índice
- 1️⃣ ¿Cómo crear un contacto?
- ✏️ ¿Cómo editar un contacto?
- ⚙️¿Qué otras acciones puedes hacer desde el menú Clientes?
1️⃣ ¿Cómo crear un contacto?
Sigue estos pasos:
1. Ve al menú Clientes y haz clic en Nuevo
2. Completa el formulario con los datos requeridos
📍Tip: Puedes importar automáticamente los datos del cliente ingresando su número de identificación.
3. Haz clic en Guardar ✅
🎥 Observe:
📍 Recuerda: puedes facturar sin contacto. En ese caso, se registrará como Público en general.
📝 Campos del formulario
Sección | Campo | Descripción |
---|---|---|
Datos generales | Tipo de identificación | Selecciona el tipo de identificación del cliente. |
NIF / CIF | Ingresa el número de identificación. | |
Nombre | Nombre de la persona o empresa. | |
Municipio / Provincia | Ubicación geográfica del cliente. | |
Dirección | Dirección física del cliente. | |
Código postal | Código postal según la dirección. | |
Correo | Correo electrónico del cliente. | |
Teléfono | Número(s) de contacto del cliente. | |
Información de venta | Lista de precio | Lista asignada que define los precios predeterminados al facturar. |
Plazo de pago | Tiempo acordado para que el cliente pague. | |
Vendedor | Vendedor predeterminado para este cliente. | |
Configuración contable | Cuenta por cobrar | Cuenta contable donde se registrarán los valores por cobrar. |
También puedes crear contactos desde Contactos > Nuevo contacto.
✏️ ¿Cómo editar un contacto?
Puedes editar un cliente desde la venta o el menú Contactos:
Desde la venta
1. Ve al menú Facturar.
2. En el campo Cliente, busca el contacto y haz clic en Editar.
3. Modifica la información y haz clic en Guardar cambios.
🎥 Observa:
Desde el menú Contactos
Ubica el cliente y edítalo desde ahí
⚙️ ¿Qué otras acciones puedes hacer desde el menú Clientes?
Desde el menú Contactos puedes:
-
Cambiar la vista de la pantalla.
-
Desactivar o activar contactos.
-
Enviar el enlace del Portal de clientes de Alegra.
🔎 Conoce el Portal de clientes.
- Eliminar contactos si es necesario.
✨ ¡Listo! Ya puedes empezar a facturar de forma más ágil con tus contactos actualizados.
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