Con Alegra puedes crear tus contactos de forma rápida y sencilla, a su vez, podrás editarlos desde la selección de productos, de esta manera, si estás facturando y debes modificar algún tipo de información, podrás hacerlo en ese mismo momento sin interrumpir el flujo de la venta.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar facturará una bebida caliente, sin embargo, el cliente no está en la base de clientes creados en el Sistema Punto de venta. Es por ello, que ingresa al menú de contactos y crea el nuevo cliente”.
👉 Índice
1. Crea tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a la sección de Clientes y haz clic en la opción “Nuevo”.
2. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.
📍Nota: puedes importar la información de forma automática ingresando el número de identificación.
3. Finalmente, haz clic en el botón “Guardar”.
Observe:
📍 Recuerda: puedes elaborar facturas sin que sea necesario especificar un contacto, de esa forma la factura se registrará como “Público en general”.
✍️ Formulario “Nuevo contacto”
Sección - Datos generales
- Tipo de identificación: selecciona el tipo de identificación de tu cliente.
- NIF / CIF: ingresa el número de identificación.
- Nombre: nombre de la persona o empresa.
- Municipio / Provincia: selecciona el municipio al que pertenece tu cliente.
- Dirección: ingresa la dirección del cliente.
- Código postal: según la dirección del cliente.
- Correo: ingresa el correo electrónico de su cliente.
- Teléfono: ingresa un número de contacto de su cliente, podrás agregar un segundo número de teléfono si lo deseas.
Sección - Información de venta
- Lista de precio: puedes asociar una lista de precios a este contacto, al momento de crearle facturas de venta, notas crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado.
- Plazo de pago: selecciona un plazo de pago para tu cliente.
- Vendedor: selecciona un vendedor por defecto para tu cliente.
Sección - Configuración Contable
- Cuenta por cobrar: selecciona la cuenta contable en la que se registrará el valor por cobrar a clientes.
También podrás crear los diferentes contactos desde el menú de Contactos > Nuevo contacto. Observa:
2. Edita tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Una vez estés en el menú de “Facturar”.
2. Ubica el campo “Cliente”, allí busca el cliente que deseas editar y haz clic en “Editar”.
3. Modifica la información que necesites, y finalmente, haz clic en “Guardar cambios”.
Observa:
También puedes editar la información de tus clientes, desde el menú de “Contactos”. Observa:
A. Otras acciones desde el menú “Contactos”
Desde el menú de contactos, también puedes:
- Cambiar la vista de la pantalla. Observa:
- Desactivar / Activar.
- Enviar enlace del Portal Alegra. Observa:
🔎 Conoce el Portal de clientes.
- Eliminar.
✨ ¡Ya estás listo para facturar!
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