💡 Tip de Alegra: Las subcuentas heredan el uso de su cuenta mayor; si necesitas otro comportamiento, edítalo manualmente.
El nuevo catálogo de cuentas de Alegra deja atrás la vista de lista: ahora exploras un árbol jerárquico visual por colores, gestionas cuentas directamente en la fila, usas el panel lateral split-view, creas subcuentas con herencia automática y personalizas la vista. Además, el buscador con IA localiza cuentas en segundos y genera descripciones contables automáticamente.
📋 En esta guía
Ejemplo con Empresa Ejemplar: Empresa Ejemplar abre el árbol de Activos, crea la subcuenta «Caja chica» y personaliza la vista para dejar solo las columnas que usa a diario.
Paso 1: Abre el catálogo de cuentas
Entra en «Contabilidad» y haz clic en «Catálogo de cuentas». Verás el botón «Nueva cuenta» para empezar a crear cuentas desde el árbol.
Paso 2: Explora el árbol jerárquico visual
Haz clic en «Activos» para desplegar sus cuentas, como «Activos corrientes». El árbol incluye las opciones «Expandir todo» para abrir la jerarquía completa y «Filtrar» para localizar una cuenta.
Paso 3: Crea una subcuenta
Selecciona «Activos» y haz clic en «Agregar subcuenta», que aparece en la fila de la cuenta. Haz clic en el campo «Escribe aquí» y escribe el nombre, por ejemplo «Caja chica»; verás el campo «Nombre de la cuenta *». Pulsa «Crear cuenta».
Paso 4: Edita una cuenta
Selecciona «Activos» y haz clic en «Editar», el ícono de lápiz de la fila. Cambia el campo «Nombre de la cuenta» y pulsa «Guardar».
Paso 5: Personaliza la vista
Haz clic en «Personalizar vista» y reordena las columnas a tu gusto. Cuando termines, pulsa «Guardar» para conservar los cambios.
Preguntas frecuentes sobre el nuevo catálogo de cuentas
¿Qué cambió con el rediseño del catálogo de cuentas?
Pasamos de la clásica vista de lista a un árbol jerárquico visual dinámico, con organización por colores, gestión directa en la fila, panel lateral split-view, creación con herencia automática y personalización de vista.
¿Cómo localizo una cuenta con el buscador de IA?
El buscador avanzado procesa lenguaje natural: localiza cuentas en segundos desplegando automáticamente el árbol jerárquico o sugiriendo su creación, y también genera descripciones contables automáticas.
¿Cómo asigno un uso a una cuenta contable?
En «Contabilidad» > «Catálogo de cuentas», haz clic en los tres puntos de la cuenta mayor y elige «Agregar subcuenta»; completa el campo «Uso de la cuenta contable» y pulsa «Crear cuenta». Para una cuenta existente, usa los tres puntos > «Editar», cambia el uso y pulsa «Guardar».
¿Puedo importar mi catálogo de cuentas desde Excel?
Sí. En «Contabilidad» > «Catálogo de cuentas», ve a «Más acciones» > «Importar catálogo de cuentas». Completa la plantilla sin modificar el orden ni eliminar columnas; permite importar hasta 2.300 cuentas contables.
¿Puedo cambiar el uso de una cuenta vinculada a la parametrización contable?
No directamente: si una cuenta está vinculada a la parametrización contable, debes desvincularla para cambiar su uso.
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