Guarda de forma automática todos los clientes de Alegra en tu cuenta de Insightly

Para facilitar aún más el trabajo de los emprendedores, ahora también puedes conectar a tu cuenta de Alegra diversas aplicaciones usando Zapier para programar tareas como: la creación automática de facturas, contactos, pagos y cotizaciones.

Para crear este Zap es necesario conectar tu cuenta de Alegra con Zapier para hacer la integración con Insightly, y luego sincronizar la lista de contactos de ambas aplicaciones.

Lo primero que debes hacer para realizar esta integración es conectar las aplicaciones que utilizarás con tu cuenta de Zapier.

Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Alegra con Zapier:

Ejemplo:

Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Insightly con Zapier:

Así:

Crea tu nuevo Zap

Luego de conectar estas aplicaciones a tu cuenta de Zapier, podrás crear un Zap para que al momento de crear un nuevo cliente en Alegra, se guarde de forma automática en Insightly un nuevo contacto.

Configura la app de Alegra para que notifique la creación de un nuevo contacto:

Mira este ejemplo:

Configura la app de Insightly para que guarde la información del nuevo contacto:

Así:

Y luego:

A partir de ahora cada vez que registres un nuevo cliente en Alegra, se guardará de forma automática en tu cuenta de Insightly la información de este nuevo contacto, para que ganes tiempo gestionando las ventas de tu negocio.

Importante: esta integración funciona para facturación tradicional (no electrónica), estamos trabajando para incluir la opción de hacer integraciones con Zapier en cuentas que realizan facturación electrónica, pronto te confirmaremos esta buena noticia.

Si deseas conocer más sobre la creación de nuevos contactos en Alegra te recomendamos leer este artículo.

Descubre todas las integraciones que puedes hacer en Alegra usando Zapier visitando nuestro Marketplace.

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