En Alegra Multi RFC puedes organizar a todos tus clientes en un mismo espacio y acceder fácilmente a sus cuentas. Tienes dos formas de hacerlo: de manera manual o masiva, siempre con validaciones que garantizan la correcta gestión de la información.
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👉 Índice
- ✍️ ¿Cómo agregar un cliente manualmente?
- 📂 ¿Cómo agregar clientes de forma masiva?
- 🔎 ¿Qué validaciones aplica Alegra al agregar clientes?
✍️ ¿Cómo agregar un cliente manualmente?
1. Ingresa a tu Espacio Contador.
2. Haz clic en el botón Añadir cliente.
3. Completa los datos básicos:
- Nombre o razón social.
- RFC.
- Correo electrónico.
- Teléfono de contacto.
4. Guarda los cambios.
🎥 Observa:
👉 El cliente se agregará de inmediato y podrás acceder a su cuenta en Alegra.
📂 ¿Cómo agregar clientes de forma masiva?
1. Ve al menú de Espacio de trabajo > Importar múltiples RFC.
2. Descarga la plantilla en Excel y completa la información de cada cliente en las columnas correspondientes.
3. Sube el archivo nuevamente al sistema.
🎥 Observa:
💡 Esta opción es ideal si manejas muchos RFC al mismo tiempo, ahorrando tiempo y trabajo manual.
🔎 ¿Qué validaciones aplica Alegra al agregar clientes?
Alegra verífica automáticamente la información que ingreses:
-
✅ RFC válido: evita registros erróneos o duplicados.
-
📧 Correo electrónico: debe tener un formato correcto para recibir notificaciones.
-
📞 Teléfono: se valida que cumpla con el formato numérico.
📍 Si algún dato no cumple con las condiciones, el sistema te notificará para corregirlo antes de guardar.
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