El Panel de Cumplimiento de Alegra está diseñado para que los contadores puedan gestionar todas las obligaciones fiscales y documentos de múltiples empresas desde un solo lugar, reduciendo el tiempo invertido y los riesgos de error.
Con esta herramienta, los profesionales pueden visualizar, controlar y ejecutar tareas fiscales clave de forma centralizada, automatizada y segura.
👉 Índice
- 👤 ¿Quién usa esta funcionalidad?
- ⚙️ ¿Cómo funciona el flujo del Panel de Cumplimiento?
- 🌟 ¿Qué beneficios obtiene Juan con el Panel de Cumplimiento?
- 🚀 ¿Qué resultados obtiene a futuro?
👤 ¿Quién usa esta funcionalidad?
Juan, un contador en México, gestiona la contabilidad y las obligaciones fiscales de varias pequeñas y medianas empresas.
Antes, debía usar diferentes herramientas para realizar pagos, declaraciones y revisar documentos, lo que le generaba re-trabajo, confusión y errores.
Con el Panel de Cumplimiento, Juan ahora dispone de una solución integral que le permite administrar todo desde un mismo panel, ahorrando tiempo y ganando control sobre cada empresa.
⚙️ ¿Cómo funciona el flujo del Panel de Cumplimiento?
🕘 1. Inicio del día
Juan inicia sesión en Alegra y accede al Panel de Cumplimiento.
Desde la vista general, ve todas las empresas que maneja y un resumen de sus obligaciones fiscales, como impuestos, declaraciones y pagos pendientes.
🚨 2. Revisión de alertas
El sistema muestra alertas automáticas de vencimientos y documentos pendientes. Juan detecta rápidamente:
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Una declaración de IVA pendiente.
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Un certificado de sello digital (CSD) que debe actualizarse.
Gracias al estado visual de las tareas, puede priorizar fácilmente sus actividades del día.
📂 3. Gestión de documentos fiscales
Juan selecciona la empresa con la declaración pendiente y, con un clic, accede a la información necesaria para generar la declaración de IVA directamente desde el SAT.
El Panel muestra automáticamente los CFDI más recientes, permitiéndole completar el proceso sin búsquedas manuales.
🧾 4. Consulta de opiniones de cumplimiento
Usando los filtros inteligentes, Juan visualiza si alguna empresa tiene opiniones negativas o pendientes.
Al hacer clic sobre una empresa con observaciones, puede ver los detalles del incumplimiento y solicitar al cliente que suba la E.Firma si es necesario.
🔐 5. Actualización de certificados digitales
Una empresa tiene su CSD caducado. Desde el Panel, Juan hace clic en el icono del certificado, carga el nuevo archivo y el sistema actualiza la fecha automáticamente, sin necesidad de procesos adicionales.
📅 6. Cierre del día
Antes de terminar su jornada, Juan genera un informe de cumplimiento diario con el estado actualizado de todas sus empresas.
También recibe un resumen automático de tareas completadas y pendientes, junto con recordatorios para el día siguiente.
🌟 ¿Qué beneficios obtiene Juan con el Panel de Cumplimiento?
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🧭 Centralización total: toda la información fiscal y documental en un solo lugar.
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⚡ Ahorro de tiempo: automatiza tareas como declaraciones y actualización de CSD.
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✅ Menos errores: la integración reduce re-trabajos y duplicidad de información.
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👀 Visibilidad clara: seguimiento en tiempo real de obligaciones fiscales con alertas automáticas.
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⚖️ Cumplimiento normativo: alineado con el SAT y las regulaciones fiscales vigentes.
🚀 ¿Qué resultados obtiene a futuro?
Gracias al Panel de Cumplimiento, Juan ahora puede:
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Gestionar más empresas sin necesidad de ampliar su equipo.
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Mantener relaciones más sólidas con sus clientes, al evitar errores o retrasos fiscales.
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Reforzar su reputación como contador confiable al ofrecer un servicio ágil, preciso y proactivo.
💡 El Panel de Cumplimiento no solo simplifica la gestión fiscal, sino que impulsa la productividad y la tranquilidad de los contadores que manejan múltiples empresas.
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