Si tu empresa necesita realizar el cierre fiscal de forma ordenada, segura y sin errores, Alegra te permite gestionar este proceso paso a paso.
En este caso de uso, te mostramos cómo la Empresa ABC logró preparar su información, cerrar sus períodos y dejar lista su contabilidad para la presentación ante Tributación. 🚀
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🧾 Academy Live – Cierre Fiscal automatizado con Alegra: aprende a realizar el cierre fiscal 2025 paso a paso: validar tu información, aplicar ajustes y generar los reportes clave, cumpliendo con la normativa del SAT de manera práctica y segura. ¿Qué aprenderás en este webinar?
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👉 Índice
- 🧾 ¿Qué hizo la Empresa ABC antes de iniciar el cierre fiscal?
- ⚙️ ¿Cómo gestionó y cerró los períodos contables en Alegra?
- 📊 ¿Cómo revisó ABC los efectos del cierre en sus estados financieros?
- 🧮 ¿Qué obligaciones fiscales cumplió ABC después del cierre?
- 📌 ¿Qué buenas prácticas aplicó ABC para evitar errores en el futuro?
1. 🧾 ¿Qué hizo la Empresa ABC antes de iniciar el cierre fiscal?
Antes de realizar el cierre fiscal, la Empresa ABC organizó su información para garantizar que todo estuviera correcto:
✔️ Pasos previos que realizó ABC:
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Revisó que todos los documentos del año estuvieran registrados: facturas de venta, facturas de compra, gastos, ajustes, pagos y cobros.
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Conciliaron sus cuentas bancarias para asegurarse de que los saldos coincidieran.
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Verificaron impuestos pendientes, especialmente IVA y retenciones.
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Confirmaron que no tuviera comprobantes abiertos o duplicados.
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Analizaron inventarios y activos fijos, validando depreciaciones u otros ajustes contables.
Estos pasos son claves para iniciar el cierre con información confiable.
2. ⚙️ ¿Cómo gestionó y cerró los períodos contables en Alegra?
Una vez lista su información, la Empresa ABC utilizó Alegra para gestionar el cierre de sus períodos contables, incluyendo el cierre anual.
✔️ ¿Cómo lo hizo ABC en Alegra?
1. Entró al menú Configuración > Contabilidad > Control de períodos contables.
2. Revisó cada período del año para verificar que los movimientos estuvieran completos.
3. Hizo clic en Cerrar período una vez que confirmaron que no necesitaban más modificaciones.
4. Para el mes de diciembre, ejecutaron el cierre anual, que genera el asiento de cierre de ingresos, gastos y resultados.
5. Si necesitaban corregir algo, podían reabrir un período temporalmente y volver a cerrarlo.
🎥 Observa:
💡 AlegraTip: cerrar los períodos evita cambios accidentales en la información fiscal del año.
3. 📊 ¿Cómo revisó ABC los efectos del cierre en sus estados financieros?
Después de cerrar los períodos contables, la Empresa ABC revisó que la información quedara consistente y lista para cumplir con sus obligaciones fiscales en México.
✔️ Reportes que revisó la Empresa ABC en Alegra:
- Estado de Situación Financiera, para validar saldos finales de activos, pasivos y capital.
- Estado de Resultados, como base para identificar la utilidad o pérdida del ejercicio y preparar el cálculo del ISR anual.
- Pólizas contables de cierre automático generado por Alegra, para confirmar el traspaso correcto de resultados al capital contable.
- Auxiliar contable por cuenta, útil para justificar movimientos y saldos ante el contador externo o en caso de una revisión del SAT.
- Conciliaciones bancarias, para asegurar que los saldos contables coincidieran con los estados de cuenta bancarios.
📝 Esta revisión permitió confirmar que la contabilidad registrada coincidía con los reportes fiscales a presentar ante el SAT y que no existían diferencias por ajustar antes de la declaración anual. 🔗 ¿Cómo gestionar y cerrar los períodos contables en Alegra?
4. 🧮 ¿Qué obligaciones fiscales cumplió ABC después del cierre?
Una vez finalizado el cierre contable en Alegra, la Empresa ABC avanzó con sus responsabilidades fiscales conforme a la normativa mexicana.
✔️ Obligaciones posteriores al cierre:
- Preparó la información contable para la declaración anual del ISR ante el SAT.
- Revisó que los ingresos, deducciones y resultados coincidieran con lo declarado durante el año en pagos provisionales, cuando aplicaba.
- Validó reportes clave como el Estado de Resultados y auxiliares contables para soportar cifras ante el SAT o su asesor fiscal.
- Revisó información relacionada con IVA y DIOT, para asegurar coherencia entre contabilidad y declaraciones.
- Resguardó la documentación contable y fiscal, conforme a los plazos de conservación establecidos por el SAT.
Estas actividades forman parte del cierre fiscal anual obligatorio y permiten presentar declaraciones con mayor seguridad y control. 🔗 Guía para el cierre fiscal 2025.
5. 📌 ¿Qué buenas prácticas aplicó ABC para evitar errores en el futuro?
Para facilitar el cierre del siguiente ejercicio fiscal, la Empresa ABC adoptó buenas prácticas alineadas con el uso continuo de Alegra.
💡 Recomendaciones aplicadas:
- Cerrar y revisar los períodos contables de forma mensual para mantener la información actualizada.
- Conciliar bancos periódicamente y no solo al final del año.
- Revisar ingresos y gastos de manera recurrente para detectar errores a tiempo.
- Mantener actualizados contactos, productos y categorías contables.
- Verificar el asiento de cierre anual y, si es necesario, realizar ajustes antes de presentar la declaración anual.
Gracias a este proceso, la Empresa ABC pasó de un cierre anual manual y complejo a un proceso ordenado y confiable, con información lista para cumplir correctamente con el SAT y mantener su contabilidad al día.
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