Guía práctica para compartir sus facturas de venta generadas en Alegra por correo electrónico o WhatsApp, de forma rápida, segura y profesional.
👉 Índice
- ✉️ ¿Cómo compartir sus facturas por correo electrónico?
- 📱 ¿Cómo compartir sus facturas por WhatsApp?
A. Acceda a WhatsApp en su computadora.
B. Envíe sus facturas de venta. - 🛠 ¿Cómo personalizar el mensaje que envía a sus clientes?
✉️ ¿Cómo compartir sus facturas por correo electrónico?
Siga estos pasos:
1. Vaya al menú de Ingresos y seleccione Facturas de venta.
2. Acceda al detalle de la factura y haga clic en Compartir.
3. En la sección de Correo, agregue el email del destinatario o destinatarios a quienes desea enviar la factura. Además, puede enviar una copia a su correo y adjuntar archivos adicionales, como documentos que complementen la información de la venta.
📍 Nota: también puede editar el correo manualmente o usar la inteligencia artificial para mejorarlo. Recuerde confirmar los cambios.
4. Finalmente, haga clic en Enviar. Su cliente recibirá el correo con el enlace directo a la factura generada en Alegra.
🎥 Observe:
📱 ¿Cómo compartir sus facturas por WhatsApp?
Antes de compartir sus facturas, abra su cuenta de WhatsApp en el navegador o la aplicación para compartir los documentos creados en Alegra.
A. Acceda a WhatsApp desde su computadora
1. Ingrese a la página de WhatsApp Web y haga clic en Iniciar sesión.
2. Escanee el código QR desde su celular siguiendo las instrucciones en pantalla.
🎥 Observe:
- ✅ Si lo prefiere, puede descargar la aplicación de escritorio desde el sitio oficial de WhatsApp.
- ✅ Si tiene problemas para escanear el código QR, puede seleccionar la opción Vincular con número de teléfono, elegir el país, ingresar su número y seguir las instrucciones.
B. Envíe sus facturas de venta
Después de abrir su cuenta de WhatsApp, siga estos pasos en Alegra:
1. Vaya al menú de Ingresos y seleccione Facturas de venta.
2. Acceda al detalle de la factura y haga clic en Compartir.
3. En la sección de WhatsApp, seleccione un número de teléfono o elija Otro para enviar la factura a un número diferente del registrado en el contacto.
📍 Nota: también puede editar el mensaje manualmente o usar la inteligencia artificial para mejorarlo. Recuerde confirmar los cambios.
4. Finalmente, haga clic en Enviar. Su cliente recibirá el mensaje en WhatsApp con el enlace directo a la factura generada en Alegra.
🎥 Observe:
🛠 ¿Cómo personalizar el mensaje que envía a sus clientes?
Siga estos pasos para configurar un mensaje predeterminado al compartir sus facturas por correo o WhatsApp:
1. Vaya al menú de Configuración. En la sección de Notificaciones y correos, seleccione Plantillas de correos y WhatsApp.
2. Según su necesidad, seleccione Correo o WhatsApp y haga clic en Editar plantilla.
3. Edite el mensaje manualmente o use la inteligencia artificial para mejorarlo. Una vez esté listo, haga clic en Guardar.
🎥 Observe:
¿Aún no tiene cuenta en Alegra?
