La función de conexión con bancos le permite sincronizar los movimientos de su cuenta bancaria en Alegra para simplificar el proceso de conciliación.
Esta conexión le permite agilizar y facilitar diversos procesos, como:
- Contrastar y comparar automáticamente las transacciones registradas en Alegra con los movimientos bancarios.
- Crear entradas o salidas de dinero que aún no estén registradas en el sistema pero sí en su banco.
- Prescindir de extractos bancarios para realizar sus conciliaciones.
- Usar la temporalidad que mejor se ajuste para conciliar sus movimientos (diaria, semanal, mensual, semestral, anual).
👉 Índice
🏦 ¿Cuáles bancos están disponibles para conectar?
Estos son los bancos que puede conectar a su cuenta de Alegra:
- Banco de Costa Rica - BCR
- Banco Nacional de Costa Rica - BN
📌 Nota: Próximamente podrá conectar los bancos de Scotiabank y BAC Credomatic.
📢 Importante
- La conexión no se encuentra disponible para cuentas de tipo Empresarial.
- Antes de iniciar el proceso de conexión, se recomienda cerrar sesión del "Internet banking" del navegador.
- Las transacciones se sincronizan automáticamente una vez por día.
- Si el banco requiere un token, deberá ingresarlo manualmente para completar la sincronización.
- Al realizar la conexión, se sincronizarán los movimientos desde la fecha de creación del banco en Alegra o desde la última conciliación que se haya realizado. Sin embargo, si alguno de los dos escenarios anteriores ocurrió hace 1 año o más, solo se sincronizarán los movimientos de los últimos 1 a 6 meses, dependiendo del banco.
🔗 ¿Cómo conectar un banco a Alegra?
1. Diríjase a Bancos > Ubique la cuenta de banco > Ver.
2. Haga clic en Conectar cuenta > Elija el banco que va a conectar > Acepte los términos y condiciones > Diligencie el formulario > Acceder y conectar banco.
3. Elija la cuenta de banco que va a conectar > Continuar > Ir al detalle de la cuenta bancaria.
Observe:
✨ Conecte su banco desde el botón conciliar
Al momento de realizar sus conciliaciones también tiene la opción de conectar sus bancos. Para ello, deberá hacer clic en el botón Conectar cuenta y realizar el mismo proceso descrito anteriormente. Observe:
✨ Conozca el estado de conexión de sus bancos
Podrá conocer el estado de conexión de todas sus cuentas desde el panel general de Bancos > Cuentas bancarias. Observa:
❌ ¿Cómo desconectar un banco de Alegra?
1. Diríjase a Bancos > Ubique la cuenta de banco > Ver.
2. Haga clic en Desconectar cuenta, luego deberá confirmar nuevamente la desconexión.
📍 Nota: tenga en cuenta que se va a perder la sincronización automática de los movimientos de su banco y deberá empezar a realizar las conciliaciones de forma manual.
Observe:
¿Aún no tiene una cuenta en Alegra?
