Una cotización es un documento informativo en el que detallas los precios de los productos o servicios que ofreces. Incluye los datos del vendedor, del cliente y una descripción clara de lo cotizado. También puede incluir:
- Período de validez de los precios
- Condiciones de la negociación
- Términos de financiación
- Descuentos especiales (por ejemplo, por pronto pago)
📍 Nota: Las cotizaciones no generan movimientos de inventario ni cuentas por cobrar. Son documentos informativos hasta que las conviertas en una factura de venta.
En Alegra puedes crear cotizaciones de forma rápida para presentarles a tus clientes los precios de tus productos o servicios. Una vez aceptada, puedes convertirla directamente en una factura de venta sin volver a ingresar los datos.
🚀 ¿Cómo crear una cotización en Alegra?
1. Ve a Ingresos > Cotizaciones > Nueva cotización.
2. Diligencia la información > Guardar.
Observa:
💡 AlegraTip: Puedes enviar la cotización directamente a tu cliente por correo electrónico desde Alegra, sin necesidad de descargarla y adjuntarla manualmente.
✨ Cotizaciones más rápidas y precisas
Con esta nueva función, hacer cotizaciones será mucho más rápido y sencillo. El sistema va a predecir y completar automáticamente los productos según tus ventas anteriores, ahorrándote tiempo y ayudándote a trabajar más cómodo. ¡Así podrás concentrarte en lo que de verdad importa! Observa:
¿Qué puedes hacer después de crear una cotización?
Una vez creada la cotización, puedes realizar las siguientes acciones según tus necesidades:
-
Editar
-
Imprimir
-
Convertir venta: puedes convertir a Factura de venta o a Remisión. Observa:
-
Enviar por correo
-
Clonar
📢 Importante: Al convertir la cotización a factura, deberás asignar el NCF (Número de Comprobante Fiscal) correspondiente para que el documento sea válido ante la DGII.
¿Cómo hacer seguimiento a tus cotizaciones?
Desde el listado de cotizaciones, puedes consultar el estado de cada una en la columna Estado, donde se indica si la cotización ya fue facturada o no. Esto te permite llevar un seguimiento efectivo y tomar decisiones oportunas. Observa:
💡 AlegraTip: Filtra por estado Pendiente para identificar rápidamente las cotizaciones que aún requieren seguimiento con tus clientes.
¿Aún no tienes cuenta en Alegra?
