El Espacio de Contador es una herramienta que permite gestionar múltiples empresas desde un solo lugar. Facilita la administración de clientes, el acceso a un calendario fiscal automatizado y la consulta de indicadores económicos y tributarios actualizados, optimizando el trabajo contable y la supervisión financiera.
👉 Índice
- 👥 ¿Cómo gestionar las cuentas de tus clientes?
1.1. Opción 1: Envía la invitación a tus clientes desde tu cuenta.
1.2. Opción 2: Solicita la invitación a tus clientes.
1.3. Administra las cuentas de tus clientes. - 📅 ¿Cómo acceder al calendario fiscal?
- 📊 ¿Cómo consultar los indicadores económicos y tributarios?
1. 👥 ¿Cómo gestionar las cuentas de tus clientes?
Para gestionar las cuentas de tus clientes, primero debes asociarlos a tu cuenta de Alegra. Puedes hacerlo enviando una invitación desde tu cuenta o solicitando que ellos te la envíen.
1.1. Opción 1: envía la invitación a tus clientes desde tu cuenta
Sigue estos pasos:
1. Desde tu cuenta de Alegra Contabilidad, ingresa a Espacio contador > Empresas > Invitar cliente.
2. Completa el correo electrónico y nombre del cliente.
3. Haz clic en Invitar y el cliente debe aceptar la invitación desde su correo electrónico.
📍 Nota: El cliente debe tener una cuenta creada en Alegra. Si no la tiene, debe completar su Registro.
🎥 Observa:
🔎 Gestiona la Contabilidad de tus clientes de forma centralizada con Alegra.
1.2. Opción 2: solicita la invitación a tus clientes
Tus clientes deben seguir estos pasos:
1. Desde Configuración > Empresa > Usuarios > Invitar contador, completa el correo electrónico y nombre del contador.
2. Haz clic en Invitar y el contador deberá aceptar la invitación desde su correo.
📍 Nota: El contador debe tener una cuenta creada en Alegra. Si no la tiene, debe completar el Registro.
🎥 Observa:
🔎 Invita a tu asesor contable a gestionar tu empresa.
1.3. Administra las cuentas de tus clientes
En el menú de Empresas, puedes ver tus clientes asociados, acceder a su detalle, revisar su desempeño y progreso, adjuntar archivos o eliminar la asociación.
Observa:
📍 Nota: Eliminar la asociación no afecta la cuenta del cliente, pero limita tu capacidad para monitorear sus actividades y su progreso en Alegra. Si deseas volver a asociarlo, deberás repetir el proceso de invitación. 🔍 Almacena y gestiona los archivos de tus clientes.
2. 📅 ¿Cómo acceder al calendario fiscal?
El calendario fiscal te permite configurar y gestionar las obligaciones fiscales de las empresas, programar sus fechas de presentación y activar recordatorios por correo electrónico para notificar cuando una obligación esté próxima a vencer.
Para agregar una nueva empresa, sigue estos pasos:
1. Desde Calendario > Nueva empresa, completa los datos y selecciona las obligaciones fiscales que apliquen.
2. Haz clic en Finalizar para crear la nueva empresa.
🎥 Observa:
📍 Nota: El calendario definirá automáticamente las fechas de vencimiento basándose en el NIT de la empresa. Además, podrás marcar como finalizadas aquellas obligaciones que ya han sido pagadas. 🔍 Conoce el Calendario Fiscal en Alegra.
3. 📊 ¿Cómo consultar los indicadores económicos y tributarios?
Los Indicadores muestran la información actualizada que te ayudará a comprender mejor el contexto financiero, laboral y tributario en el que se desenvuelven las empresas.
Observa:
✨ Aprovecha todas las ventajas que ofrece el Espacio Contador y lleva la gestión financiera de tus clientes al siguiente nivel con Alegra.
