Registra tus actividades desde WhatsApp y accede a ellas en el Espacio contador. Con el gestor de tareas inteligente de Alegra, captura notas de voz, organiza tus pendientes y vincula clientes en segundos.
👉 Índice
⚙️ ¿Cómo vincular el gestor a WhatsApp?
1. Desde tu cuenta de Alegra Contabilidad, dirígete al Espacio contador.
2. Ve a Gestión de tareas > Vincular número > Ingresa el número de tu cuenta de WhatsApp > Vincular.
3. Introduce el código que recibiste en tu cuenta de WhatsApp > Vincular. A partir de aquí ya podrás gestionar tus tareas en segundos. ✨
Observa:
📲 ¿Cómo crear tareas desde WhatsApp?
Envía un mensaje de texto o una nota de voz al chat de Alegra para crear tareas al instante.
1. Accede al chat de Alegra en WhatsApp y envía en un mensaje de texto o audio el título de la tarea.
2. Añade una fecha límite e indica si la información es correcta.
3. Si vas a relacionar la tarea a un cliente, selecciónalo del listado, de lo contrario, pulsa No.
4. El asistente inteligente te confirmará la creación exitosa de la tarea. Podrás localizarla fácilmente en el Gestor de tareas en la columna Pendientes.
📍 Nota: mueve la tarea entre las columnas de acuerdo con su estado.
Observa:
📝 ¿Cómo crear tareas desde el gestor de tareas?
Crea tareas directamente desde la plataforma completando todos los detalles.
1. Desde Gestor de tareas > Crear tarea.
2. Completa la información > Crear tarea.
Observa:
📢 Importante: Puedes filtrar tus tareas por prioridad y/o cliente. Para eliminar una tarea, esta acción es permanente y no se puede deshacer.
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