El gestor de tareas con IA de Alegra permite registrar actividades desde WhatsApp y gestionarlas en el Espacio contador, facilitando el seguimiento sin configuraciones adicionales.
✏️ Características principales:
Registro de tareas por mensaje o nota de voz, interacción en lenguaje natural, gestión de estados (pendiente, en progreso, pausada o completada) y vinculación con clientes.
👉 Índice
- 🔗 ¿Cómo vincular el gestor de tareas a tu cuenta de WhatsApp?
- 💬 ¿Cómo crear tareas desde WhatsApp?
- 📝 ¿Cómo crear tareas desde el gestor de tareas?
1. 🔗 ¿Cómo vincular el gestor de tareas a tu cuenta de WhatsApp?
Sigue estos pasos:
1. Desde Alegra Contabilidad > Espacio contador > Gestión de tareas, haz clic en Vincular número e ingresa tu número de WhatsApp.
2. Ingresa el código recibido y haz clic en Vincular para completar el proceso. ✨
🎥 Observa:
2. 💬 ¿Cómo crear tareas desde WhatsApp?
Sigue estos pasos:
1. Accede al chat de Alegra en WhatsApp y envía el título de la tarea por mensaje o audio.
2. Añade la fecha límite y confirma la información.
3. Selecciona un cliente (opcional) y el asistente confirmará la creación de la tarea, que verás en Gestor de tareas > Pendientes.
📍 Nota: Puedes mover la tarea entre columnas según su estado.
🎥 Observa:
3. 📝 ¿Cómo crear tareas desde el gestor de tareas?
Sigue estos pasos:
1. Desde Gestor de tareas, haz clic en Crear tarea.
2. Completa la información y haz clic en Crear tarea.
🎥 Observa:
¡La contabilidad inteligente ahora es posible con Alegra!
