El Portal de clientes en Alegra es un espacio diseñado para que tus clientes tengan la posibilidad de consultar y gestionar sus facturas, anticipos, notas de crédito y realizar la autofacturación de tickets a su nombre, todo desde un solo lugar.
En este artículo aprenderás qué es y cómo acceder al Portal. Además, conocerás las funciones y beneficios que ofrece para potenciar tu negocio. 🚀
👉 Índice
- 🌐 ¿Qué es el Portal de clientes?
- 🔑 ¿Cómo puedes acceder al Portal de clientes?
- 💳 ¿Cómo configurar tus métodos de pago?
- 🧾 ¿Cómo configurar la autofacturación de tickets?
- 👥 ¿Cómo acceden tus clientes al Portal?
- ⭐ ¿Cuáles son los beneficios del Portal de clientes?
1. 🌐 ¿Qué es el Portal de clientes?
Es un espacio donde tus clientes pueden consultar la información de sus documentos y transacciones, evitando procesos manuales o el envío de estados de cuenta por correo.
👉 Tu cliente podrá realizar las siguientes acciones:
- Conocer el detalle de sus documentos.
- Enviarte comentarios sobre los mismos por correo electrónico.
- Descargarlos en formato XML o PDF.
- Imprimirlos.
- Pagar las facturas que desee de forma online.
- Generar facturas electrónicas a partir de sus tickets de venta.
2. 🔑 ¿Cómo puedes acceder al Portal de clientes?
Puedes acceder desde Alegra Contabilidad, Alegra POS o Mi Alegra en Potencia tu negocio > Portal de clientes. Allí puedes filtrar clientes y generar un enlace personalizado para copiarlo o enviarlo por correo electrónico.
Observa:
3. 💳 ¿Cómo configurar tus métodos de pago?
Sigue estos pasos:
1. En Métodos de pago disponibles, haz clic en Agrega métodos de pago para tus clientes y serás redirigido a Integraciones > Pagos en línea.
2. Haz clic en Conectar en el método de pago que desees y sigue las instrucciones.
🎥 Observa:
Métodos de pago disponibles 👇
4. 🧾 ¿Cómo configurar la autofacturación de tickets?
Si tus clientes solicitan factura electrónica desde un ticket de venta, puedes activar la autofacturación para que conviertan sus tickets en facturas de forma automática, mejorando la experiencia y optimizando procesos.
🔎 Conoce el proceso completo en el artículo: ¿Cómo activar la autofacturación para que tus clientes conviertan tickets en CFDI? - México.
5. 👥 ¿Cómo acceden tus clientes al Portal?
Tus clientes pueden acceder al Portal de distintas maneras:
- Desde una factura de venta que les envíes por correo electrónico.
- A través de la página web portal.alegra.com.
- A partir del enlace del Portal enviado por correo electrónico a tu cliente.
- A través del código QR ubicado en tiendas o negocios que utilicen Alegra POS para sus ventas. Al escanear el código, tu cliente podrá iniciar sesión o crear una cuenta en el Portal.
👉 Descarga el código QR
¡Colócalo en un lugar visible en tu negocio!
6. ⭐ ¿Cuáles son los beneficios del Portal de clientes?
En el portal, puedes consultar todos los documentos que están registrados a tu nombre, emitidos por cualquier compañía que utilice Alegra para su facturación.
👉 Puedes conocer los siguientes datos: la empresa emisora, el tipo de documento, el número identificador, la fecha de creación, la moneda de la transacción, el total a pagar, el saldo abonado, el saldo pendiente y el método de pago utilizado.
Observa:
👉 Haciendo clic en Pagar se mostrarán los métodos de pago disponibles. Solo se mostrarán los métodos de pago que el emisor del documento tenga habilitados en Alegra para recibir sus pagos.
🎥 Observa:
👉 Cada documento permite consultar el detalle, imprimirlo, descargarlo en formatos PDF o XML (este último es especialmente útil para facturas electrónicas), y enviar comentarios por correo electrónico a la empresa que lo emitió.
🎥 Observa:
👉 Podrás buscar y filtrar los documentos a partir de los siguientes datos:
- Tipo de documento: factura de venta, nota de crédito, recibo de caja, anticipo, nota de débito.
- Fecha de creación del documento.
- Moneda utilizada en la transacción.
- Estado del documento: pagado o por pagar.
- Empresa emisora: selecciona una o varias empresas simultáneamente para ver los documentos que se han emitido a tu nombre.
🎥 Observa:
👉 Desde la barra de búsqueda general podrás realizar consultas específicas de los documentos emitidos por tus proveedores.
Observa:
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