El gestor de tareas con inteligencia artificial de Alegra permite a los contadores registrar sus actividades directamente desde WhatsApp para consultarlas y administrarlas en el Espacio Contador.
Esta herramienta reduce la necesidad de recordar manualmente las tareas pendientes, está disponible en cualquier momento y lugar, y no requiere aplicaciones adicionales ni configuraciones avanzadas.
✏️ Características principales
- Registro de tareas: el contador puede agregar nuevas tareas simplemente enviando un mensaje al chat de Alegra con los detalles de la actividad.
- Notas de voz: usted puede registrar tareas enviando mensajes de audio.
- Interacción natural: no es necesario aprender comandos complejos; el asistente entiende el lenguaje cotidiano.
- Gestión eficiente: se pueden marcar tareas como pendientes, en progreso, pausadas y completadas.
- Vinculación con clientes: relacione las actividades con los clientes dentro del Espacio Contador.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo vincular el gestor de tareas a su cuenta de WhatsApp?
1. Desde Alegra, ve a Espacio contador > Gestión de tareas > Vincular número.
2. Ingrese el número de su cuenta de WhatsApp > Vincular > Introduzca el código que recibió en su cuenta de WhatsApp > Nuevamente Vincular.
Observa:
📲 ¿Cómo crear tareas desde WhatsApp?
1. Acceda al chat de Alegra en WhatsApp > Envíe en un mensaje de texto o audio el título de la tarea.
2. Añada la fecha límite > Indique si la información es correcta. Si va a relacionar la tarea con un cliente, selecciónelo del listado. De lo contrario, pulse No.
3. El asistente inteligente le confirmará la creación exitosa de la tarea. Podrá localizarla fácilmente en el Gestor de tareas en la columna Pendientes.
📍 Nota: mueve la tarea entre las columnas de acuerdo con su estado.
Observa:
📋 ¿Cómo crear tareas desde el gestor de tareas?
1. Ve al Gestor de tareas > Crear tarea.
2. Complete la información > Crear tarea.
Observa:
📍 Desde el gestor de tareas podrá realizar otras acciones como filtrar tareas por prioridad y/o cliente, o eliminar tareas (esta acción es permanente y no se puede deshacer).
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