Desde el Sistema Punto de venta puede crear y editar sus contactos de diferentes formas, desde el menú de Contactos o desde el flujo de la venta sin necesidad de interrumpirlo. En este artículo podrá ver el proceso.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar facturará una bebida caliente, sin embargo, el cliente no está en la base de clientes creados en el Sistema Punto de venta. Es por ello, que ingresa al menú de contactos y crea el nuevo cliente”.
👉 Índice
1. Cree sus contactos
Siga estos pasos:
1. Diríjase a la sección de clientes y haga clic en la opción “Nuevo”.
2. Complete el formulario con la información solicitada. Observe los campos del formulario y su explicación.
📍Nota: puede importar la información de forma automática ingresando el número de identificación y haciendo clic en el botón “Consultar ID”.
3. Finalmente, haga clic en el botón “Guardar”.
Observe:
📍 Recuerde: puede elaborar facturas sin que sea necesario especificar un contacto, de esa forma la factura se registrará como “Cliente de contado”.
✍️ Formulario “Nuevo contacto”
Sección - Datos generales
- Tipo de identificación: elija el documento de identidad “Cédula física”, “Cédula jurídica”, “DIMEX”, “NITE”, o “identificación extranjera”, con el que desea registrar a su cliente.
- Identificación: se refiere al número de identificación.
- Nombre / Razón social: nombre de la persona natural o jurídica.
- Distrito / Cantón / Provincia: seleccione los datos donde reside el contacto, puede elegirlo del listado desplegable.
- Barrio: seleccione la opción correspondiente.
- Dirección: ingrese la calle o avenida donde está ubicado el contacto. También puede escribir el número de habitación o cualquier punto de referencia.
- Correo: ingrese el correo electrónico de su cliente.
- Celular: ingrese un número de contacto de su cliente, podrá agregar un segundo número de teléfono si lo desea.
Sección - Información de venta
- Lista de precio: puede asociar una lista de precios a este contacto, al momento de crearle facturas de venta, notas crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado.
- Plazo de pago: seleccione un plazo de pago para su cliente.
- Vendedor: seleccione un vendedor por defecto para su cliente.
Sección - Configuración Contable
- Cuenta por cobrar: seleccione la cuenta contable en la que se registrará el valor por cobrar a clientes.
También podrá crear los diferentes contactos desde el menú de Contactos > Nuevo contacto. Observe:
2. Edite sus contactos
Siga estos pasos:
1. Ubique el campo “Cliente”, luego busque el cliente que desea editar y haga clic en “Editar”.
2. Modifique la información que necesite, y finalmente, haga clic en “Guardar cambios”.
Observe:
También puede editar la información de sus clientes, desde el menú de “Contactos”. Observe:
💡 A. Otras acciones desde el menú “Contactos”
Desde el menú de contactos, también puedes:
- Cambiar la vista de la pantalla. Observe:
- Desactivar / Activar.
- Enviar enlace del Portal Alegra. Observe:
🔎 Conozca el Portal de clientes.
- Eliminar.
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