¿Cómo crear contactos desde el Sistema Punto de Venta?

Desde el Punto de venta puede crear y editar sus contactos de diferentes formas, desde el menú de Contactos o desde el flujo de la venta sin necesidad de interrumpirlo. En este artículo podrá ver el proceso.

👉 Índice

👥 ¿Cómo crear contactos desde el Sistema Punto de Venta en Alegra?
✏️ ¿Cómo editar los contactos?

A. 🔧 ¿Qué otras acciones puede realizar desde el menú “Contactos”?

👥 ¿Cómo crear contactos desde el Sistema Punto de Venta en Alegra?

Siga estos pasos:

1. Diríjase a la sección de clientes y haga clic en la opción Nuevo.

2. Complete el formulario con la información solicitada.

📍Nota: puede importar la información de forma automática ingresando el número de identificación y haciendo clic en el botón Consultar ID.

3. Finalmente, haga clic en el botón Guardar.

Observe:

📍 Nota: puede elaborar facturas sin que sea necesario especificar un contacto, de esa forma la factura se registrará como Cliente de contado.

✍️ Formulario - Nuevo contacto

🗂️ Sección	🏷️ Campo	📝 Descripción
Datos generales	Tipo de identificación	Seleccione el tipo de documento del cliente (Cédula física, cédula jurídica, DIMEX, NITE, etc.).
	Identificación	Número de identificación del cliente.
	Nombre / Razón social	Nombre de la persona natural o jurídica.
	Provincia / Cantón / Distrito	Seleccione la ubicación del cliente desde el listado desplegable.
	Barrio	Seleccione el barrio correspondiente.
	Dirección	Ingrese dirección detallada del cliente (calle, número, referencia, etc.).
	Correo	Ingrese el correo electrónico del cliente.
	Celular	Ingrese el número de contacto. Puede agregar un segundo número si lo desea.
Información de venta	Lista de precios	Asocie una lista de precios para usarla en facturas y otros documentos.
	Plazo de pago	Establezca un plazo de pago predeterminado.
	Vendedor	Asigne un vendedor predeterminado para el cliente.
Configuración contable	Cuenta por cobrar	Seleccione la cuenta contable donde se registrará el valor a cobrar.