En Alegra puedes trabajar en equipo creando usuarios con distintos niveles de acceso y asignando roles como Administrador, Contador, Asistente o Vendedor según sus responsabilidades.
👉 Índice
1. 👤 ¿Cómo crear nuevos usuarios?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a Configuración > Empresa > Usuarios.
2. Haz clic en + Invitar usuario y completa el formulario con la información solicitada.
3. Haz clic en Invitar para crear el usuario.
🎥 Observa:
✏️ Recuerda
- Puedes crear un perfil exclusivo para tu contador, así podrá acceder a la información de tu empresa en cualquier momento. 🔎 Conoce el proceso para invitar a tu asesor contable a usar Alegra.
- El número de usuarios que puedes crear en tu cuenta varía según tu suscripción.
✨ Visualiza el detalle del consumo en cada uno de tus planes activos. - Puedes consultar las transacciones efectuadas por cada usuario en el sistema desde el historial de operaciones.
2. 🔐 ¿Cómo crear diferentes roles para asignar a tus usuarios?
📢 Importante:
-
Si tienes un plan PYME o Emprendedor, solo tendrás los roles Administrador y Contador, y no podrás eliminarlos, copiarlos ni modificarlos.
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En los planes PRO, PLUS o Premium, tendrás los roles Administrador, Contador, Vendedor y Asistente. En PLUS o Premium además podrás crear roles adicionales.
Aquí podrás crear los roles que necesites y asignar los permisos correspondientes a los usuarios de tu cuenta. Para hacerlo, sigue estos pasos:
1. Dirígete a Configuración > Empresa > Usuarios > Roles y haz clic en Crear nuevo rol personalizado.
2. Selecciona los permisos que deseas otorgar al nuevo rol.
3. Haz clic en Guardar rol para crear el usuario.
📍 Nota: Debes seleccionar los permisos que deseas otorgar al nuevo rol por cada solución.
🎥 Observa:
📍 Nota: Cuando un usuario ingresa a una funcionalidad en la que no tiene permiso, el sistema mostrará la siguiente notificación.
Observa:
3. 📩 ¿Cómo aceptar la invitación de usuario?
El colaborador deberá acceder al correo registrado en el campo Correo electrónico y seguir estos pasos:
1. Abre el mensaje de invitación y haz clic en Aceptar invitación.
2. Crea una contraseña segura y haz clic en Guardar. Luego podrás ingresar a la cuenta con tu correo y contraseña.
🎥 Observa:
4. ✏️ ¿Cómo editar la información de tu perfil?
Sigue estos pasos:
1. Desde Mi alegra > Perfil, haz clic en Editar, realiza los cambios y selecciona Guardar para conservar la información.
