La retención es un mecanismo para recaudar y pagar anticipadamente impuestos cuando corresponde, siguiendo la normativa tributaria vigente. Alegra permite crear, gestionar y aplicar retenciones tanto en facturas como en pagos, ajustando correctamente la fecha y el asiento contable según el momento en que se generan.
👉 Índice
- 👉 ¿Cómo crear nuevas retenciones?
- ✏️ ¿Cómo editar retenciones creadas?
- 📌 ¿Cómo aplicar retenciones a sus documentos?
A. ➕ ¿Cómo aplicar retención mediante un registro de ingreso?
B. 💲 ¿Cómo aplicarlas desde un pago recibido?
C. 🔖 ¿Cómo aplicarlas desde una factura de compra?
👉 ¿Cómo crear nuevas retenciones?
1. Vaya al menú Configuración > Impuestos > Retenciones.
2. Haga clic en Nueva retención.
3. Complete el formulario:
- Nombre de la retención: para identificarla fácilmente.
- Porcentaje: ingrese el valor de la retención.
- Tipo de retención: seleccione a qué corresponde (ej. compras, IVA, fuente).
- Descripción: opcional.
- Configuración contable: seleccione las cuentas contables.
4. Haga clic en Guardar.
🎥 Observe:
✏️ ¿Cómo editar retenciones creadas?
1. Vaya a Configuración > Impuestos > Retenciones.
2. En la columna Estado, haga clic en los tres puntos y seleccione Editar, Desactivar o Eliminar según aplique.
🎥 Observe:
📍 Nota: Si una retención ya fue utilizada en un documento, solo puede desactivarla; no se puede eliminar ni editar su configuración principal.
📌 ¿Cómo aplicar retenciones a sus documentos?
Puede aplicar retenciones desde distintos puntos en Alegra, dependiendo de cómo y cuándo se realiza la retención.
💡 Tenga presente: Alegra permite distinguir si una retención se aplica desde la factura o desde el pago, y asociar correctamente su fecha y el asiento contable según el momento en que se genera la retención. Esto garantiza que sus registros contables y fiscales reflejen con mayor precisión la realidad de sus operaciones y facilite la generación de informes confiables.
A.➕ ¿Cómo aplicar retención mediante un registro de ingreso?
1. Vaya a Ingresos > Factura de venta > Nueva factura de venta.
2. En la sección Retenciones > Agregar retención > Seleccione la retención que desea incluir.
3. Guarde la factura.
📍 Nota: La retención se muestra como sugerida en la factura, pero el ajuste de valor se verá al registrar el pago.
🎥 Observe:
B. 💲 ¿Cómo aplicarlas desde un pago recibido?
1. Vaya a Ingresos > Factura de venta > Abra la factura a la cual le va a registrar el pago.
2. Haga clic en + Agregar pago.
3. En el formulario avanzado, seleccione la retención correspondiente.
4. Guarde el pago.
🎥 Observe:
📢 Importante
-
Si aplica la retención desde el pago, la fecha contable será la del pago, no la de la factura.
-
Una vez aplicada desde el pago, no podrás editar las retenciones desde la factura.
C. 🔖 ¿Cómo aplicarlas desde una factura de compra?
1. Vaya a Gastos > Factura de compra > Nueva factura de compra.
2. Luego a Retenciones > + Agregar retención.
3. Complete el formulario y guarde.
🎥 Observe:
📍 Nota: La retención aplicada en la factura de compra disminuye el valor a pagar al proveedor y se verá reflejada automáticamente al registrar el pago de la factura.
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