Los clientes son los beneficiarios de las transacciones realizadas en Solo Facturación, tales como: facturas de venta, tickets de venta, facturas globales, notas de crédito.
👉 Índice:
- 👥 ¿Cómo crear clientes desde el menú Clientes?
- 🧾 ¿Cómo agregar clientes al crear facturas?
- 🗂️ ¿Cómo administrar y editar la información de tus clientes?
👥 ¿Cómo crear clientes desde el menú Clientes?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú Contactos, haz clic en el botón + Nuevo contacto.
2. Completa los campos del formulario con la información solicitada.
📍Nota: puedes usar el formulario básico o, si lo deseas, hacer clic en la opción Formulario avanzado en la parte inferior izquierda para ingresar información más detallada.
3. Finalmente, haz clic en la opción Crear contacto.
Observa:
🧾 ¿Cómo agregar clientes al crear facturas?
Puedes crear un nuevo cliente desde el formulario de creación de tus documentos, tales como: facturas de venta, tickets de venta, facturas globales, entre otros.
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú Ingresos y selecciona Facturas de venta, haz clic en el botón + Nueva factura de venta > Crear manualmente.
📍Nota: recuerda que al usar la opción Crear desde archivo o imagen con IA ✨ puedes generar un producto o servicio automáticamente a partir de un archivo PDF, JPG o PNG.
2. En la sección Contacto, selecciona la opción + Nuevo contacto para registrar los datos del cliente.
3. Completa los campos del formulario con la información solicitada.
4. Finalmente, haz clic en Crear contacto.
Observa:
📝 Formulario - Nuevo contacto
| 📁 Sección | 🏷️ Campo | 📝 Descripción |
|---|---|---|
| Información general | Procedencia (Obligatorio) | Indica si el cliente es Nacional o Extranjero. |
| RFC (Obligatorio) | Registro Federal de Contribuyentes que identifica a personas físicas o morales. 📌 Nota: al ingresar el RFC, se activa la función de Autocompletar para agilizar el registro de datos como nombre, régimen fiscal, código postal o correo electrónico. |
|
| Nombre / Razón social (Obligatorio) | Nombre de la persona física o moral. Debe coincidir con el que aparece en la constancia de situación fiscal. | |
| Régimen fiscal (Obligatorio) | Selecciona el régimen fiscal al que pertenece el cliente. | |
| Código postal (Obligatorio) | Digita el código postal correspondiente. | |
| Dirección | Completa los campos de colonia, calle, número exterior/interior, municipio o delegación, localidad, estado y país. | |
| Información de contacto del cliente | Correo electrónico | Escribe el correo electrónico del nuevo cliente. |
| Teléfono | Ingresa el número telefónico del cliente. | |
| Celular | Número de celular del cliente. | |
| Personas asociadas | Puedes vincular los datos de personas relacionadas con este cliente. |
🗂️ ¿Cómo administrar y editar la información de tus clientes?
En el plan Solo Facturación dispones de una vista general de todos tus clientes, podrás visualizarlos de forma organizada por nombre, identificación y teléfono.
Observa:
📝 Acciones
- Filtrar: para realizar una búsqueda específica de tus clientes.
- Nuevo cliente: para crear un nuevo cliente.
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