Optimiza la gestión de tus prospectos y asegura que cada oportunidad comercial se convierta en un registro contable sin esfuerzo. Con la integración de Kommo + Zapier + Alegra, puedes automatizar la creación de tus clientes. Cada vez que captes un nuevo lead en Kommo, su información se enviará automáticamente a Alegra para quedar registrado como un contacto, listo para facturar.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?.
🎥 Observa:
📈 ¿Cómo conectar Kommo con Zapier?
1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection y selecciona Kommo.
2. Selecciona tu usuario en Kommo y, si estás de acuerdo con la información solicitada, haz clic en el botón Allow para realizar la integración.
🎥 Observa:
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que, al momento de captar un nuevo lead en Kommo, se guarde de forma automática esta información como un contacto en Alegra.
a. 💥 Configura Kommo como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona a Kommo como app.
3. En Trigger event, elige New Lead > selecciona tu cuenta de Kommo > haz clic en Continue.
4. Haz clic en Test trigger, selecciona una respuesta de ejemplo y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
b. 👤 Configura Alegra como acción (Action)
2. Completa la información solicitada y haz clic en Continue.
3. Verifica que la información sea correcta y esté completa; finalmente, haz clic en Test step > Publish.
🎥 Observa:
📝 Formulario New contact
📢 Importante:
Alegra te ofrece distintos campos para personalizar la ficha de tus contactos; sin embargo, te recomendamos mapear como mínimo los siguientes. Esto te permitirá automatizar procesos futuros, como el envío de facturas, la gestión de cobranza y evitar registros duplicados en tu contabilidad.
| Campo en Alegra | Descripción |
| Nombre (Name)* | Mapea el nombre del lead proveniente de Kommo para identificarlo en Alegra. |
| Tipo de contacto (Contact type) | Selecciona si el contacto es un cliente, proveedor o ambos. |
| Número telefónico principal (Phone primary) | Registra el teléfono de contacto principal para comunicaciones directas. |
| Correo electrónico (Email) | Email principal donde el cliente recibirá sus facturas y notificaciones. |
| Verificar identificación no registrada (Ignore repeated) | Selecciona esta opción para verificar si el contacto ya existe en tu base de datos y evitar registros duplicados. |
| Incluir enlace del estado de cuenta (StatementAttached) | Selecciona si deseas que el sistema incluya automáticamente el estado de cuenta del cliente en sus correos. |
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