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¿Cómo crear y gestionar contactos en Alegra POS – México?

En Alegra POS te permiten guardar y organizar datos de clientes: nombre, dirección, RFC, régimen fiscal y más.
✅ Facilitan crear facturas.
✅ Mantienen registros claros y ordenados.

👉 Índice

  1. ¿Cómo crear un contacto?
  2. ¿Cómo editar un contacto?
  3. ¿Qué más puedo hacer en el menú Contactos?

1️⃣ ¿Cómo crear un contacto?

1. Ve a Cliente → Nuevo.

2. Ingresa un RFC en el campo correspondiente y pulsa el botón Autocompletar.

📍 Si hay coincidencia, campos como Nombre, Régimen, Código postal, Estado, entre otros, se diligencian de forma automática. 

💡 Este autocompletado usa el servicio interno de equivalencias de código postal.

3. De no encontrar coincidencia completa el formulario.

4. Pulsa Guardar contacto.

🎥 Observe:

MEX_POS_Nuevo cliente

📝 Campos principales del formulario

Campo Descripción
Nacionalidad Nacional o extranjero
RFC Número de identificación fiscal (con opción de Autocompletar)
Nombre Persona o empresa
Régimen Régimen fiscal correspondiente
Dirección País, CP, calle, número, estado, municipio
Correo Email del contacto
Teléfono Fijo o celular
Lista de precios Precios asignados por defecto
Vendedor Asociado al cliente
Estado de cuenta Enviar junto con facturas

📍 Este autocompletado usa el servicio interno de equivalencias de código postal.

⏳ Indicador de consultas disponibles
Plan Consultas mensuales
Demo 15
Emprendedor 15
Pyme 50
Pro 100
Plus / Corporativo Ilimitadas
✏️ Crea contactos desde el menú de Contactos

Si lo prefieres, podrás crear tus contactos desde el menú de Contactos. Observa:

Nuevo Contacto POS_MEX 2

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2️⃣ ¿Cómo editar un contacto?

1. Desde Facturar → sección Cliente → Editar.

2. Modifica datos.

3. Pulsa Guardar cambios.

🎥 Observa:

Ediatr Contacto POS_MEX

Arriba Índice HC

3️⃣ ¿Qué más puedo hacer en el menú Contactos?

  • Cambiar vista 📑

  • Activar / Desactivar ✅

  • Enviar enlace al Portal Alegra 🔗

  • Eliminar contacto 🗑️

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