Con Alegra puede crear cotizaciones, documentos que detallan precios, condiciones y términos de productos o servicios, útiles para formalizar propuestas comerciales.
👉 Índice
📄 ¿Cómo crear una cotización?
1. Diríjase al menú Ingresos > Cotizaciones.
2. Haga clic en + Nueva cotización.
3. Complete los campos del formulario y haga clic en Guardar.
🎥 Observe:
📝 ¿Qué campos debe completar?
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Moneda | Seleccione la moneda de la cotización. |
| Lista de precios | Aplique tarifas especiales si están configuradas. |
| Vendedor | Asocie la cotización a un vendedor. |
| Bodega | Aplica si hay productos inventariables. |
| Centro de costo | Para análisis contable. |
| Cliente | A quién va dirigida la cotización. |
| Fecha de creación | Puede modificarla según su necesidad. |
| Fecha de vencimiento | Calculada según el plazo seleccionado. |
| Productos | Agregue ítems, descuentos, impuestos y cantidades. |
| Notas | Visibles en el PDF para el cliente. |
| Comentarios | Solo para uso interno. |
✨ Cotizaciones más rápidas y precisas
💡 Alegra Tip: Con la nueva función, la creación de cotizaciones será más ágil y eficiente. El sistema predecirá y autocompletará los productos basándose en patrones de venta anteriores.
🎥 Observe:
📊 ¿Cómo dar seguimiento?
Desde el listado de cotizaciones, consulte la columna Estado para verificar si fue facturada o no.
🎥 Observe:
Acciones adicionales
-
✏️ Editar
-
🖨️ Imprimir
-
🔁 Convertir a factura o remisión
-
✉️ Enviar por correo
-
🧬 Clonar
⚙️ ¿Cómo personalizar términos y condiciones?
Puede definir términos y condiciones, y notas predefinidas para sus cotizaciones desde:
👉 Configuración > Facturación > Configuración de documentos > Cotizaciones.
🔨 ¿Cómo personalizar el PDF de sus cotizaciones?
- Mostrar/ocultar campos
- Cambiar el diseño visual
👉 Configuración > Plantillas de impresión > Plantillas > Cotizaciones.
🎥 Observe:
📌 Nota: al cambiar la plantilla, todas las cotizaciones antiguas también se muestran con el nuevo formato.
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