La cotización es un documento informativo que detalla los precios, condiciones y términos de productos o servicios ofrecidos.
➡️ No genera movimientos contables ni de inventario, pero es esencial para formalizar propuestas comerciales.
🛠️ ¿Cómo puedes crear una cotización?
1. Ve al menú Ingresos > Cotizaciones.
2. Haz clic en Nueva cotización.
3. Completa los campos del formulario y haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
📝 ¿Qué campos debes completar?
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Moneda | Selecciona la moneda de la cotización |
| Lista de precios | Aplica tarifas especiales si están configuradas |
| Vendedor | Asocia la cotización a un vendedor |
| Bodega | Aplica si hay productos inventariables |
| Centro de costo | Para análisis contable |
| Cliente | A quién va dirigida la cotización |
| Fecha de creación | Puedes modificarla según necesidad |
| Fecha de vencimiento | Calculada según el plazo seleccionado |
| Productos | Agrega ítems, descuentos, impuestos y cantidades |
| Notas | Visibles en el PDF para el cliente |
| Comentarios | Solo para uso interno |
✨ Cotizaciones más rápidas y precisas
Con la nueva función de sugerencias inteligentes, el sistema autocompleta productos basados en tus ventas anteriores.
💡 Esto hace que la creación de cotizaciones sea más ágil y eficiente.
🎥 Observa:
🔁 ¿Qué puedes hacer después?
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✏️ Editar
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🖨️ Imprimir
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🔁 Convertir a factura o remisión
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✉️ Enviar por correo
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🧬 Clonar
📊 ¿Cómo dar seguimiento?
Desde el listado de cotizaciones, consulta la columna Estado para verificar si fue facturada o no. Observa:
⚙️ ¿Cómo personalizar términos y condiciones?
Puedes definir términos y condiciones y notas predefinidas desde:
👉 Configuración > Facturación > Configuración de documentos > Cotizaciones.
🔸 Estas notas son independientes de las facturas.
🔸 Al convertir una cotización en factura, se aplicarán las condiciones propias de la factura.
🎥 Observa:
🔨 Personaliza el PDF de tus cotizaciones
Ahora también podrás personalizar las plantillas de impresión de cotizaciones.
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Mostrar/ocultar campos
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Cambiar el diseño visual
👉 Configuración > Plantillas de impresión > Plantillas > Cotizaciones
🎥 Observa:
⚠️ Nota: al cambiar la plantilla, todas las cotizaciones antiguas también se muestran con el nuevo formato.
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