La Empresa ABC buscaba agilizar su operación diaria: necesitaba una forma rápida de crear facturas y añadir clientes mientras atendía pedidos directamente por WhatsApp. Gracias a la inteligencia artificial de Alegra, logró hacerlo en segundos y sin ingresar manualmente a la plataforma. Solo necesitó tener sus productos previamente registrados para poder facturar desde el chat.
En este ejemplo te mostramos cómo la Empresa ABC activó la funcionalidad, configuró WhatsApp y comenzó a crear información clave desde su celular. 🚀
👉 Índice
- 📲 ¿Qué hizo la Empresa ABC para activar WhatsApp con Alegra?
- 🧾 ¿Cómo empezó a crear facturas desde WhatsApp?
- 👤 ¿Cómo registró clientes desde WhatsApp?
- 🚀 ¿Qué beneficios obtuvo la Empresa ABC al usar WhatsApp con Alegra?
📲 ¿Qué hizo la Empresa ABC para activar WhatsApp con Alegra?
La Empresa ABC inició configurando el número de WhatsApp corporativo directamente desde Alegra:
-
Entró a Mi Alegra > Usuarios y roles.
-
Ubicó la opción de WhatsApp y registró el número oficial de la empresa.
-
Recibió un mensaje automático de Alegra Bot para confirmar la vinculación.
-
Una vez confirmado, el número quedó listo para enviar y recibir solicitudes desde WhatsApp.
🎥 Observa:
📍 Nota: con este paso, la Empresa ABC habilitó el canal para crear facturas y clientes directamente desde WhatsApp sin ingresar a la plataforma.
🧾 ¿Cómo empezó a crear facturas desde WhatsApp?
Cuando la Empresa ABC recibía pedidos por chat, necesitaba emitir facturas de inmediato. Con Alegra Bot lo hizo así:
✳️ A. Envió un mensaje diciendo: Crear factura.
✳️ B. Alegra Bot pidió los datos necesarios:
- Cliente.
- Producto o servicio.
- Cantidad.
- Precio.
✳️ C. El sistema generó automáticamente la factura dentro de Alegra.
✳️ D. Envió al WhatsApp un resumen para confirmación.
✳️ E. Una vez aprobada, la factura se emitió y se envió al correo del cliente.
🎥 Observa:
💡 Gracias a esto, la Empresa ABC pudo facturar desde el celular sin interrupciones ni procesos manuales.
👤 ¿Cómo registró clientes desde WhatsApp?
Muchos de los clientes de la Empresa ABC escribían por WhatsApp sin estar registrados previamente. Para evitar ir a la plataforma cada vez, el equipo usó este flujo:
✳️ A. Escribió: Crear cliente.
✳️ B. Alegra Bot solicitó información principal como:
- Nombre o razón social.
- Datos de contacto.
- RFC.
✳️ C. El bot validó los datos y registró el cliente automáticamente.
✳️ D. El cliente quedó disponible para futuras facturas dentro de WhatsApp o desde Alegra web.
🎥 Observa:
💡 Esto permitió que la Empresa ABC nunca perdiera un pedido por falta de registro previo. 🔗 Crea facturas de venta y clientes a través de WhatsApp.
🚀 ¿Qué beneficios obtuvo la Empresa ABC al usar WhatsApp con Alegra?
- ✨ Todo desde el celular: facturación y clientes sin abrir el navegador.
- ⏱️ Velocidad: documentos creados en menos de 1 minuto.
- 🧾 Facturas validadas y enviadas automáticamente al cliente.
- 📲 Atención más eficiente: pedidos y facturación en un solo canal.
- 🔐 Menos errores: Alegra verifica datos y realiza cálculos automáticos.
¿Aún no tienes cuenta en Alegra?
