Con la integración de Alegra + Zapier + ClickUp, puedes optimizar el seguimiento de tus pedidos. Cada vez que generes una nueva factura de venta en Alegra, se creará de forma automática una tarea en ClickUp. Esto te permitirá ahorrar tiempo y mejorar la comunicación con tu equipo de trabajo al asignar responsabilidades de forma inmediata.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?.
🎥 Observa:
📂 ¿Cómo conectar ClickUp con Zapier?
1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection y selecciona ClickUp.
2. Ingresa tu Correo profesional y Contraseña. Finaliza haciendo clic en Iniciar sesión.
🎥 Observa:
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que, al emitir una nueva factura en Alegra, se cree automáticamente una tarea en ClickUp. Esto te permitirá optimizar el seguimiento de tus pedidos, ahorrar tiempo y mejorar la coordinación de tu equipo al asignar responsabilidades de forma inmediata.
a. 💥 Configura Alegra como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona Alegra como app.
3. En Trigger event, elige New Invoice > selecciona tu cuenta de Alegra > haz clic en Continue.
4. Haz clic en Test trigger, selecciona una factura de prueba y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
b. 👥 Configura ClickUp como acción (Action)
1. En Action, busca ClickUp y en Action event selecciona Create Task.
2. Selecciona tu cuenta de ClickUp y haz clic en Continue.
3. Completa la información solicitada > has clic en Continue > Test step para verificar el envío y finalmente pulsa Publish.
🎥 Observa:
📝 Formulario New Task
📢 Importante:
Aunque ClickUp ofrece múltiples opciones para personalizar tus tareas, te recomendamos mapear estos elementos clave para que tu equipo reciba toda la información necesaria de la venta:
| Campo | Descripción |
| Workspace* | Selecciona el espacio de trabajo de tu empresa en ClickUp donde se ejecutará la acción. |
| Space* | Elige el "Espacio" específico dentro de tu Workspace donde se ubica el proyecto. |
| Folder* | Selecciona la carpeta donde deseas organizar estas nuevas tareas. |
| List* | Elige la lista específica donde se crearán las tareas (ej. "Pedidos por procesar"). |
| Task Name* | Recomendamos mapear el número de la factura y el nombre del cliente para identificar la tarea rápidamente. |
| Task Description | Recomendación: Mapea aquí los detalles de la factura como: Ítems, Descripción de productos, Cantidad, Total y Medio de Pago para que el responsable tenga el detalle completo. |
| Task Status | Define el estado inicial de la tarea. Puedes elegir entre: toDo (Por hacer), In progress (En progreso) o Complete (Completada). |
| Priority | Asigna un nivel de importancia a la tarea: Urgent (Urgente), High (Alta), Normal o Low (Baja). |
| Due Date | Mapea la fecha de vencimiento de la factura o define un plazo límite para que el equipo complete la gestión. |
📌 Nota: los campos con * son obligatorios.
¿Aún no tienes cuenta en Alegra?
