Con la integración de Alegra + Zapier + Podio, puedes automatizar el seguimiento de tus ventas directamente en tu gestor de proyectos. Cada vez que generes una nueva factura de venta en Alegra, se creará automáticamente una tarea en Podio con la información clave del documento. Esto te permite mantener a tu equipo alineado y agilizar el cumplimiento de tus compromisos sin necesidad de registros manuales.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?.
🎥 Observa:
📊 ¿Cómo conectar Podio con Zapier?
1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection y selecciona Podio.
2. Zapier te solicitará acceso a tus datos en Podio; es importante que leas la información y, si estás de acuerdo, hagas clic en el botón Permitir acceso para continuar.
🎥 Observa:
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que, cada vez que generes una nueva factura en Alegra, se cree de forma automática una tarea en Podio.
a. 💥 Configura Alegra como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona Alegra como app.
3. En Trigger event, elige New Invoice > selecciona tu cuenta de Alegra > haz clic en Continue.
4. Haz clic en Test trigger, selecciona una factura de prueba y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
b. 📃 Configura Podio como acción (Action)
1. En Action, busca Podio y en Action event selecciona Create Task.
2. Selecciona tu cuenta de Podio y haz clic en Continue.
3. Completa la información solicitada > has clic en Continue > Test step para verificar el envío y finalmente pulsa Publish.
🎥 Observa:
📝 Formulario Create Task
| Campo | Descripción |
| Text (título)* | Es el nombre de la tarea; te recomendamos mapear el ID de la factura y el nombre del cliente para reconocer fácilmente la venta. |
| Description | Detalle de la actividad; lo ideal es mapear datos como el ítem, descripción, cantidad, precio y método de pago. |
| Due on | Fecha límite de la tarea; puedes usar la fecha de vencimiento de la factura de Alegra. |
| Labels | Etiquetas para categorizar la tarea dentro de tu gestor de proyectos. |
| Responsible user | Usuario de tu equipo en Podio que se encargará de ejecutar la tarea. |
| Reminder | Opción para configurar recordatorios automáticos antes de la fecha de entrega. |
| Organization | Nombre de la organización en Podio donde se realizará la automatización. |
| Workspace | Espacio de trabajo específico donde se creará la nueva tarea. |
📌Nota: el campo marcado con * es obligatorio.
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