La funcionalidad de ventas recurrentes te permite programar los ingresos que tu empresa percibe de forma periódica, en los días y meses que tú establezcas. Con Alegra, puedes automatizar tu facturación de forma fácil y rápida para llevar tus cuentas al día y tener la información de tu negocio organizada.
➕ ¿Cómo configurar una nueva venta recurrente?
1. Dirígete al menú Ingresos y selecciona la opción Facturas de venta recurrentes > + Nueva factura recurrente.
2. Completa con la información solicitada > finalmente, haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
📝 Formulario Nueva venta recurrente
| Campo | Descripción |
| Tipo de factura* | Define el comprobante fiscal a crear. |
| Serie y folio* | Elige la serie y el consecutivo que deseas asignar a esta serie de facturas. |
| Contacto* | Selecciona al cliente a quien va dirigida la facturación automática. |
| Régimen fiscal | Indica el régimen ante el SAT del receptor. |
| Observaciones | Incluye comentarios internos que no serán visibles en el XML o PDF del CFDI. |
| Forma de pago* | Selecciona cómo te paga el cliente (ej. Transferencia, Efectivo). |
| Número de cuenta* | Indica los últimos 4 dígitos de la cuenta de pago del cliente (si aplica). |
| Notas de la factura | Agrega información adicional que será visible en la representación impresa del PDF. |
| Fecha de inicio* | Indica el día en que se generará el primer comprobante de esta serie. |
| Fecha de finalización | Define el día en que se timbrará la última factura de la serie. |
| Método de pago* | Selecciona entre PUE (Pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido). |
| Plazo de pago* | Elige el tiempo de vencimiento acordado para el cobro de la factura. |
| Frecuencia* | Indica cada cuántos meses quieres que el sistema genere el documento. |
| Lista de precios* | Selecciona la tarifa o precios especiales asignados a este cliente. |
| Moneda | Define la divisa en la que se registrará la transacción. |
| Almacén* | Elige de qué bodega o depósito saldrá el producto vendido. |
| Uso | Indica el que el cliente le dará al comprobante (ej. Gastos en general). |
| Producto | Selecciona el producto o servicio. |
| Referencia | Código único o SKU que identifica a tu producto. |
| Precio | Valor unitario del producto antes de impuestos. |
| Descuento | Porcentaje de rebaja a aplicar sobre el precio base. |
| Impuesto | Selecciona los traslados o retenciones que apliquen. |
| Descripción | Detalle o concepto del producto para esta serie de facturas. |
| Cantidad | Indica el número de unidades a facturar. |
📌 Nota:
- Los campos con * son obligatorios.
- Si la fecha programada supera los días del mes en curso, la factura se timbrará el último día de este (ej. si programas el día 31, en meses de 30 días se generará el día 30).
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