Alegra ofrece una herramienta diseñada especialmente para contadores en México que administran varias empresas.
Con esta funcionalidad, podrás centralizar la gestión del cumplimiento fiscal y documental, visualizar el estado de la opinión de cumplimiento SAT, verificar la vigencia de la e.Firma y el CSD, y enviar reportes directamente a tus clientes — todo desde un solo panel.
💼 Ideal para quienes buscan ahorrar tiempo, evitar errores y mantener el cumplimiento al día con el SAT.
👉 Índice
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📊 ¿Cómo consultar la opinión de cumplimiento y la vigencia del CSD?
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✉️ ¿Cómo enviar las opiniones de cumplimiento a los clientes?
📁 ¿Cómo cargar los archivos CSD y e.Firma?
Desde el módulo Cumplimiento Fiscal, podrás subir los archivos .cer y .key junto con su contraseña, para ello:
1. Ve al menú de Cumplimiento.
2. Ubica tu cliente y en la columna E.Frima o CSD > Cargar.
🎥 Observa:
✨ Alegra validará automáticamente la información y mostrará:
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Estado de la e.Firma: vigente o vencida.
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Estado del CSD: vigente, expirado o revocado.
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Fecha de vencimiento de ambos certificados.
🔐 Todos los archivos se almacenan de forma segura, y podrás reemplazarlos fácilmente cuando sea necesario.
📊 ¿Cómo consultar la opinión de cumplimiento y la vigencia del CSD?
En el panel de cumplimiento, podrás visualizar la información fiscal de todas las empresas que gestionas en tiempo real.
Podrás consultar:
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Opinión de cumplimiento: Positiva o Negativa.
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Estado de la e.Firma y del CSD.
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Última fecha de actualización.
Alegra realiza una consulta automática diaria y permite consultas manuales (hasta 5 por cliente al día).
📈 El panel incluye métricas útiles como:
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Negativas: Opiniones con estado negativo.
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Con novedades: Opiniones negativas o CSD revocados.
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Sin claves: Empresas sin e.Firma cargada.
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Certificados vencidos: Sellos o e.Firmas caducadas.
✉️ ¿Cómo enviar las opiniones de cumplimiento a los clientes?
Desde el dashboard, selecciona un cliente y haz clic en Enviar opinión.
Podrás personalizar:
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El asunto del correo.
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El mensaje (máx. 500 caracteres).
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Previsualizar antes de enviar.
📬 El envío se confirma en pantalla e incluye control de éxito o error.
📢 Alegra soporta hasta 500 envíos diarios, con una velocidad promedio de 3 segundos por correo.
💡 ¿Qué beneficios tiene para el contador?
- ✅ Control total de todas las empresas en un solo panel.
- ✅ Consultas automáticas al SAT sin salir de Alegra.
- ✅ Reducción de errores y gestión más eficiente.
- ✅ Comunicación ágil con los clientes.
- ✅ Ahorro de tiempo y mayor productividad contable.
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