¿Cómo configurar facturas recurrentes en Alegra? - México

Si tienes clientes con pagos fijos mensuales —rentas, suscripciones, honorarios o servicios continuos— Alegra puede generar y timbrar las facturas automáticamente sin que tengas que crearlas cada mes. 

👉 Índice

1. 🔁 ¿Qué es una factura recurrente en Alegra?
2. ⚙️ ¿Cómo configurar una factura recurrente?
3. 🚨 ¿Qué hacer si la factura recurrente no se generó?
4. 💬 Preguntas frecuentes.

🔁 ¿Qué es una factura recurrente en Alegra?

Una factura recurrente es una plantilla de factura que Alegra genera automáticamente en la fecha y frecuencia que tú definas. Cada vez que llega la fecha programada, Alegra:

1. Crea la factura con los datos de la plantilla (cliente, conceptos, montos, IVA)
2. La timbra ante el SAT
3. La envía al cliente por correo electrónico o WhatsApp (si está configurado)

Esto es útil para negocios con ingresos fijos: despachos de contadores con mensualidades, arrendadores, consultores con retainer, gimnasios, escuelas, etc.

📍 Las facturas recurrentes en Alegra se crean y timbran automáticamente usando tu CSD (Certificado de Sello Digital) configurado en la cuenta. Verifica que tu CSD esté vigente para evitar interrupciones.

⚙️ ¿Cómo configurar una factura recurrente?

🎥 Observa:

La factura quedará programada y Alegra la generará automáticamente en las fechas definidas.

🚨 ¿Qué hacer si la factura recurrente no se generó?

Si llegó la fecha programada y la factura no aparece en tu lista de ventas, revisa lo siguiente:

🔵 Paso 1 — Verifica el estado de tu CSD

1. Ve a Configuración → Empresa → Certificados.

2. Revisa que tu CSD tenga fecha de vigencia activa y que no haya errores.

3. Si el CSD venció, renuévalo en el portal del SAT y cárgalo nuevamente en Alegra.

🔵 Paso 2 — Revisa los datos del receptor

1. Abre la plantilla recurrente y verifica que el RFC, régimen fiscal y código postal del cliente estén correctos.

2. Si algún dato cambió (por ejemplo, el cliente actualizó su Constancia de Situación Fiscal), actualiza el contacto en Alegra antes de que se genere la siguiente factura.

🔵  Paso 3 — Revisa si la recurrencia está pausada o finalizada

1. En Ventas → Facturas recurrentes, filtra por Pausadas o Finalizadas.

2. Si la recurrencia fue pausada accidentalmente, reactívala desde el menú de opciones.

🔵 Paso 4 — Genera manualmente la factura faltante

Si la factura no se generó automáticamente y ya tienes los datos corregidos:

1. Desde la plantilla recurrente, haz clic en Generar ahora.

2. Confirma los datos y timbra manualmente.

📍 Si la factura no se generó por un error de timbrado (CSD vencido, RFC inválido del receptor), Alegra registra el intento fallido en el historial de la recurrencia. Revisa los errores en Ventas → Facturas recurrentes → historial.

💬 Preguntas frecuentes

• ¿Las facturas recurrentes se timbran automáticamente o solo se crean como borrador? Puedes configurar si se timbran automáticamente o si primero se crean como borrador para que las revises y timbres manualmente. Lo más conveniente para servicios fijos es el timbrado automático.

• ¿Puedo cambiar el precio de una factura recurrente sin afectar las anteriores? Sí. Al editar la plantilla, los cambios aplican solo a las facturas futuras. Las facturas ya timbradas no se modifican.

• ¿Puedo hacer facturas recurrentes con IVA retenido (honorarios o arrendamiento)? Sí. Configura la retención de IVA e ISR en los conceptos de la plantilla. Alegra la incluirá automáticamente en cada factura generada.

• ¿Qué pasa si el cliente cambia de RFC? Detén la recurrencia actual, actualiza el contacto con el nuevo RFC y crea una nueva plantilla recurrente para el cliente actualizado.

• ¿Hay un límite de facturas recurrentes que puedo tener activas? No hay un límite fijo en el plan MultiRFC. Consulta las condiciones de tu plan en Configuración → Mi cuenta → Plan.

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