En Alegra, integramos inteligencia artificial (IA) para ayudarte a trabajar de forma más eficiente, reducir tareas repetitivas y tomar decisiones con mayor agilidad. Gracias a estas funcionalidades, puedes ahorrar tiempo, minimizar errores y dedicarte a lo que realmente impulsa tu negocio.
A continuación, te presentamos las principales herramientas con IA que encontrarás en Alegra, cómo funcionan y cómo pueden ayudarte día a día:
👉 Índice
- 🏦 ¿Cómo importar y conciliar extractos bancarios en segundos?
- 👤 ¿Cómo crea contactos desde un archivo?
- 📂 ¿Cuál es el mejor gestor inteligente de tareas para contadores?
- 📑 ¿Cómo crear cotizaciones más rápidas y precisas en línea?
- 🔒 ¿Cómo funciona un auditor de seguridad automatizado en tu negocio?
- 📊 ¿Cómo obtener un resumen inteligente de tu negocio en tiempo real?
- 👥 ¿Cómo optimizar tu plantilla con IA?
- ✨ ¿Cómo enviar recordatorios de pago automáticos a los clientes?
🎓 Academy Live – Alegra IA México
Descubre cómo la IA de Alegra transforma tu contabilidad:
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🤖 Automatiza facturación, compras y conciliación.
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⏳ Ahorra tiempo en tareas contables.
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✅ Reduce errores manuales.
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📊 Interpreta reportes con inteligencia.
📢 Incluye certificado al finalizar.
🏦¿Cómo importar y conciliar extractos bancarios en segundos?
Con nuestra nueva funcionalidad, puedes cargar tus extractos bancarios en cualquier formato (PDF o imagen) y en cuestión de segundos, todos los movimientos estarán listos en Alegra para conciliar. Además, el sistema detecta automáticamente transacciones existentes y las vincula con los registros en Alegra, evitando duplicados y facilitando el proceso. ¡Ahorra tiempo y gestiona tus finanzas de manera más eficiente! 🚀
Observa:
📢 Importante
- El botón Conciliar solo se habilitará cuando la diferencia sea 0.
- Si es la primera conciliación bancaria que realizas, al momento de crear el banco deberás seleccionar la fecha y el saldo correspondiente a esta, este valor se arrastra de forma automática en la conciliación.
- El extracto bancario debe estar desbloqueado (sin contraseña) para qué Alegra pueda leerlo correctamente.
👥 ¿Cómo crea contactos desde un archivo?
¿Te enviaron los datos de un cliente por correo o WhatsApp? Crea un contacto automáticamente desde un archivo o imagen. Alegra extrae los datos clave para que no tengas que ingresarlos uno a uno.
✅ Funciona con facturas, tarjetas de presentación o capturas de pantalla.
✅ Disponible desde el menú Contactos o al crear un documento.
✅ Reduce el tiempo de registro de nuevos clientes o proveedores.
Observa:
📂¿Cuál es el mejor gestor inteligente de tareas para contadores?
Los contadores ahora pueden registrar y administrar sus tareas usando IA, directamente desde WhatsApp o el Espacio Contador.
✅ Crea tareas con mensajes de texto o voz.
✅ Organiza tus pendientes por estado y prioridad.
✅ Vincula cada tarea con tus clientes fácilmente.
📲 No necesitas instalar aplicaciones adicionales. Solo vincula tu número de WhatsApp y empieza a gestionar tus tareas de forma inteligente.
Observa:
📑 ¿Cómo crear cotizaciones más rápidas y precisas en línea?
Alegra, aprende de tus patrones de venta y te sugiere productos mientras creas cotizaciones. Esta funcionalidad predice lo que podrías necesitar agregar, ahorrándote tiempo y ayudándote a completar documentos con mayor rapidez y precisión.
✅ Autocompletado basado en tu historial.
✅ Menos clics, más productividad.
✅ Cotizaciones listas en segundos.
📍Nota: la IA detecta patrones con base en las cotizaciones para sugerir productos.
El entrenamiento se realiza cada 15 días usando los datos de los últimos 6 meses.
🔒 ¿Cómo funciona un auditor de seguridad automatizado en tu negocio?
Alegra protege tu información con un sistema de IA que analiza en tiempo real la actividad en tu cuenta. Si detecta algo inusual o potencialmente riesgoso, te lo notifica de inmediato.
✅ Detección proactiva de riesgos.
✅ Alertas en tiempo real.
✅ Mayor tranquilidad y control de tu cuenta.
Observa:
📊¿Cómo obtener un resumen inteligente de tu negocio en tiempo real?
Visualiza un resumen dinámico con los indicadores clave de tu empresa, como ingresos, costos y oportunidades de mejora. El sistema lo presenta de forma clara, en tu idioma y con insights útiles.
✅ Vista rápida y actualizada de tu negocio.
✅ Datos procesados con IA.
✅ Enfócate en tomar decisiones estratégicas.
Observa:
👥 ¿Cómo optimizar tu plantilla con IA?
Desde el editor de plantillas de Alegra puedes mejorar automáticamente los textos de tus documentos: corregir ortografía, reformular frases, hacerlos más concisos y personalizar con variables.
✅ Textos más profesionales en menos tiempo.
✅ Correcciones automáticas desde el mismo editor.
✅ Plantillas más claras, atractivas y eficaces.
Observa:
✨¿Cómo enviar recordatorios de pago automáticos a los clientes?
Ahora puedes crear recordatorios automáticos directamente desde una factura de venta. Solo debes agregar un comentario en el campo Comentarios y verás la opción para crear un recordatorio. Desde allí podrás:
- Seleccionar la fecha y hora del recordatorio.
- Guardarlo para recibir una alerta en el momento indicado.
💡 Esta funcionalidad es ideal para hacer seguimiento de facturas específicas, como cobros pendientes o tareas relacionadas, sin tener que salir de Alegra.
Observa:
¡La contabilidad inteligente ahora es posible con Alegra!