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¿Cómo generar reportes inteligentes con Alegra? - Costa Rica

En Alegra encontrará un módulo de inteligencia de Negocios denominado Reportes en donde podrá exportar toda la información de su cuenta a Excel. Estos reportes le permitirán conocer la situación administrativa y contable de la empresa en cualquier momento.

👉 Índice:

  1. 📊 ¿Cómo acceder a los reportes inteligentes?
  2. 📁 ¿Qué tipos de reportes puede generar?
    A. 💰 Reportes de ventas.
    B. 🗂️ Reportes administrativos.
    C. 📘 Reportes contables.
    D. 🧾 Reportes fiscales.
    E. 🧰 Reportes para trabajar.

📊 ¿Cómo acceder a los reportes inteligentes?

Siga estos pasos:

1. Diríjase al menú de Reportes y, seleccione la Categoría del reporte que desea consultar.

2. Haga clic sobre el reporte deseado.

Observe:

Generar Reporte_ CRI

Dentro de este menú encontrará un buscador de reportes para que pueda acceder de manera más fácil y rápida al reporte que desee.

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📁 ¿Qué tipos de reportes puede generar?

Una vez este en los Reportes podrá visualizar las diferentes secciones, a continuación se las explicaremos:

A. 💰 Reportes de ventas

  • Ventas generales: en este reporte obtenga una visión completa de las facturas de venta y devoluciones de su empresa. Puede generarlo en el periodo de tiempo que necesite. 

  • Ventas por ítem: consulte el total facturado y la cantidad vendida por ítem, sin importar si las facturas están pagadas.

  • Ventas por cliente: aquí podrá visualizar el total de facturación asociada a cada uno de sus clientes en el periodo de tiempo que desee.

  • Rentabilidad por ítem: en este reporte puede consultar la rentabilidad de cada ítem que tiene en el inventario en valor monetario y porcentaje.

  • Ventas por vendedor: con este reporte podrá visualizar el total de las facturas asociadas a un vendedor en la fecha de tiempo que seleccione.

  • Estado de cuenta por cliente: aquí puede consultar el estado de cuenta de un cliente en específico, a su vez, puede exportarlo a formato Excel y también enviarlo por correo.

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B. 🗂️ Reportes administrativos

  • Cuentas por cobrar: consulte quién le debe, cuánto y cuándo vence cada factura o nota débito. Puede filtrar por períodos de vencimiento.
  • Cuentas por pagar: lleve control de sus pagos pendientes. Vea a quién le debe, cuánto y la fecha de vencimiento de cada obligación.
  • Ingresos y Gastos: revise el total de ingresos y egresos clasificados por categoría, sin importar si están pagados (no incluye impuestos).
  • Valor de inventario: consulte el valor actual del inventario, la cantidad de ítems y su costo promedio.
  • Transacciones: visualice todos los movimientos de dinero registrados en un periodo determinado.
  • Compras: obtenga el detalle de las facturas de proveedor en un período de tiempo. 
  • Reporte anual: acceda a un resumen de los resultados financieros por año, desde el inicio de uso de su cuenta en Alegra.

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C. 📘 Reportes contables

  • Estado de resultados: analice las utilidades de la empresa por periodo, incluyendo ventas, costos y gastos (sin impuestos).
  • Estado de situación financiera: consulte los activos, pasivos y patrimonio de su empresa durante un periodo determinado.
  • Diferencia en cambio de bancos: podrá revisar los ajustes por diferencia en cambio realizados a sus cuentas bancarias.
  • Movimientos por cuenta contable: visualice los movimientos registrados en cada cuenta contable durante un periodo específico.
  • Libro diario: observe los asientos contables de su empresa en el periodo de tiempo determinado.
  • Auxiliar por tercero: consulte el saldo de las cuentas contables, filtrando la información por un beneficiario en particular y por el periodo de tiempo que desee.
  • Balance de comprobación: consulte el saldo mayor de sus cuentas y filtre la información por un periodo de tiempo determinado.
  • Balance de pruebas por terceros: Analice los movimientos de las cuentas contables por beneficiario, con saldos iniciales, débitos, créditos y saldos finales.

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D. 🧾 Reportes fiscales

  • Reporte de aceptaciones y rechazos: consulte el estado de sus comprobantes en un periodo determinado. Verifique si fueron recibidos correctamente, si generaron una factura de compra y revise el IVA asociado para sus declaraciones fiscales.

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E. 🧰 Reportes para trabajar

  • Exportar Facturas: exporte a Excel las facturas de venta de su empresa en el periodo de tiempo seleccionado.
  • Informe Contador: exporte a Excel el informe Contador con toda la información del sistema. 

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