Optimize el trabajo de su firma contable gestionando los accesos de su equipo de forma organizada. En Espacio Contador, puede invitar a sus colaboradores y asignarles roles específicos para que cada uno tenga acceso a la información necesaria según su perfil.
👉 Índice
🧑💼 ¿Qué tipos de roles existen en Espacio Contador?
Existen diferentes roles que definen las funciones que cada usuario puede desempeñar dentro de la plataforma. Estos roles se configuran y se gestionan desde el Espacio Contador y son esenciales para un trabajo colaborativo y seguro:
| Rol | Funciones y Permisos |
| Contador | Tiene permisos para crear, editar y gestionar información contable de los clientes. |
| Asistente | Puede ver, crear y editar en las secciones de Ventas, Gastos, Bancos, Reportes, Inventario, Contabilidad y Contactos. |
| Vendedor | Tiene acceso total a las secciones de Ventas y Contactos, con permisos limitados en Pagos y solo lectura en Inventario. |
✅ Beneficios clave de esta funcionalidad
-
Seguridad y Confidencialidad: restringe el acceso no autorizado a información sensible.
-
Trazabilidad y Responsabilidad: registra las acciones individuales, permitiendo saber quién realizó cada acción en cada cuenta.
-
Eficiencia Operativa: permite que cada colaborador acceda solo a la información necesaria, optimizando el trabajo.
-
Flexibilidad y Escalabilidad: facilita la gestión de accesos a medida que su firma crece y se adapta a nuevas necesidades.
👤 ¿Cómo invitar a nuevos usuarios a su firma?
1. Desde el Espacio Contador, ingrese a la sección Usuarios.
2. Haga clic en el botón Nuevo usuario y complete el formulario con la información solicitada.
3. Asigne los clientes que podrá gestionar este usuario y finalice haciendo clic en el botón Guardar.
📌 Nota: el sistema enviará automáticamente una invitación al correo electrónico registrado para que el colaborador active su acceso.
🎥 Observe:
🔑 ¿Cómo varían los permisos según el plan de su empresa?
Los permisos de cada usuario en Alegra pueden cambiar según el plan que tenga contratado. Algunos módulos o funciones avanzadas solo están disponibles en planes Pro, Plus o Premium, mientras que los planes básicos incluyen funcionalidades más limitadas.
📢 Importante: el plan que tenga también determina la cantidad de usuarios que puede registrar y los roles que pueden desempeñar. Revise las restricciones de su plan antes de asignar roles para asegurarse de que todos los usuarios puedan realizar sus funciones correctamente.
¿Aun no tiene cuenta en Alegra?
